>> 西部證券-晨會紀要-240730
| 上傳日期： |
2024/7/30 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周穎 |
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核心結(jié)論
【電子】安集科技（688019.SH）首次覆蓋：國內(nèi)拋光液龍頭，品類拓展打開空間
公司主營CMP拋光液及其他功能性濕電子化學(xué)品，是國內(nèi)CMP拋光液龍頭。隨制程節(jié)點逐漸升級，拋光液需求料號不斷增加。向濕電子化學(xué)品領(lǐng)域延伸，打造半導(dǎo)體材料平臺型公司。
【消費電子】XR行業(yè)點評：AR眼鏡新品頻出，端側(cè)AI賦能刺激出貨
AR眼鏡有望成為端側(cè)AI落地的最優(yōu)解，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領(lǐng)域。據(jù)BusinessInsider，Meta預(yù)計于24年9月推出新款A(yù)R眼鏡；據(jù)彭博社，蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡，并致力于將AppleIntelligence功能引入其VisionPro產(chǎn)品中。我們認為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的積極布局以及技術(shù)路徑逐漸成熟，疊加端側(cè)AI賦能，AR眼鏡出貨有望實現(xiàn)加速。
【醫(yī)藥生物】國邦醫(yī)藥（605507.SH）股份回購及員工持股計劃事件點評：回購股份開展員工持股計劃，主要產(chǎn)品價格見底
盈利預(yù)測及評級：預(yù)計2024-2026年公司實現(xiàn)營收61.82/70.85/80.98億元，同比增長15.6%/14.6%/14.3%；歸母凈利潤7.28/8.95/10.63億元，同比增長18.9%/22.9%/18.8%?；诠居芰χ鸩礁纳?、原料藥及中間體產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，維持“買入”評級。
【策略】主題“掘金”周報（20240728）：再論設(shè)備更新與以舊換新
本周我們推薦“軍機三電”（軍工、機械、電子、家電、電力設(shè)備）。主題方面，關(guān)注：①超跌低位：免稅、航空機場以及醫(yī)藥；②設(shè)備更新與以舊換新政策：先進機械/家電/軌交、船舶、家電；③自主可控：軍工、半導(dǎo)體、工業(yè)母機為代表；④車路云與智慧交通。本周比較受關(guān)注的是設(shè)備更新以舊換新加碼政策落地，并有望成為年內(nèi)穩(wěn)增長的主要抓手，主要投資機會落在工農(nóng)業(yè)設(shè)備、船舶、工業(yè)母機、商用車與家電等方向。
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