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 2024年中報(bào)業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，持續(xù)看好公司兌現(xiàn)業(yè)績
　　公司發(fā)布2024年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.37億元，同比增長42.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤5645.20萬元，同比增長38.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的扣非經(jīng)常性損益的凈利潤4748.66萬元，同比增長59.99%。業(yè)績持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)異，看好公司產(chǎn)品市場滲透率提升未來業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)。
　　簽訂經(jīng)營重大合同訂單，下游放量趨勢凸顯
　　公司于2024年7月5日發(fā)布公告，與客戶簽訂一筆日常經(jīng)營銷售合同，向客戶Q及其分公司客戶P銷售一批陀螺儀和加速度計(jì)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)合同在2024年12月31日前實(shí)施完畢，合同金額約1.222億元人民幣（含稅）。合同內(nèi)容，銷售一批陀螺儀和加速度計(jì)產(chǎn)品。成為公司自上市以來，公開發(fā)布的最大一筆銷售訂單，下游放量趨勢日漸顯現(xiàn)。
　　定點(diǎn)智駕客戶，民用市場蓄勢待發(fā)
　　公司于2024年7月24日發(fā)布公告，收到國內(nèi)某知名汽車企業(yè)（根據(jù)與客戶的保密協(xié)議，無法披露客戶的具體名稱，以下簡稱“客戶”）的定點(diǎn)通知?？蛻暨x擇本公司作為零件的供應(yīng)商，具體產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)間、價(jià)格以及供應(yīng)量以簽訂的供應(yīng)協(xié)議及銷售訂單為準(zhǔn)。進(jìn)一步提升公司在汽車市場的影響力，有利于提升公司的整體競爭力。
　　投資建議
　　我們看好公司長期發(fā)展，高可靠+民用市場有望支撐公司未來數(shù)年的收入高增長，維持盈利預(yù)測為：2024-2026年?duì)I業(yè)收入為4.72/6.84/9.68億元；2024-2026年預(yù)測歸母凈利潤分別為2.37/3.26/4.02億元；2024-2026年對應(yīng)的EPS為0.59/0.82/1.01元。公司當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE為49/36/29倍，維持“買入”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）技術(shù)研發(fā)突破不及預(yù)期；2）下游需求不及預(yù)期；3）核心技術(shù)人員流失；4）原材料成本大幅波動影響毛利率；5）市場競爭加劇影響毛利率的風(fēng)險(xiǎn)。