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事件
　　萬(wàn)孚生物股份發(fā)布公告：2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.75億元，較上年同期增長(zhǎng)5.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.56億元，較上年同期增長(zhǎng)6.37%。
　　投資要點(diǎn)
　　▌海外市場(chǎng)產(chǎn)品注冊(cè)陸續(xù)落地，出口放量值得期待
　　2024年上半年，公司在北美市場(chǎng)取得重要突破，新型冠狀病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三聯(lián)檢測(cè)試劑盒（POC版）/三聯(lián)家庭檢測(cè)試劑盒（OTC版）獲得美國(guó)FDAEUA授權(quán)。公司擬通過電商、藥店和商超多渠道進(jìn)行推廣，隨著北美呼吸道疾病高峰期的到來，美國(guó)市場(chǎng)上量值得期待。在北美毒檢市場(chǎng)，公司持續(xù)深化研產(chǎn)銷一體化布局，推動(dòng)IVDR注冊(cè)準(zhǔn)入。
　　▌高端新設(shè)備上市，引領(lǐng)慢病檢測(cè)新增長(zhǎng)點(diǎn)
　　上半年，公司在慢病管理檢測(cè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.62億元，同比增長(zhǎng)6.14%，其中熒光免疫平臺(tái)新增上市LA-1000免疫熒光流水線，可支持2-4臺(tái)聯(lián)機(jī)，測(cè)速高達(dá)400T/h?；瘜W(xué)發(fā)光平臺(tái)新增上市管式化學(xué)發(fā)光超高速機(jī)FC-9000。依靠速度的優(yōu)勢(shì)，F(xiàn)C-9000在中心實(shí)驗(yàn)室、體檢中心、第三方實(shí)驗(yàn)室等終端場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)重大突破。隨著儀器裝機(jī)增加，血栓等特色檢測(cè)試劑也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
　　▌ C端市場(chǎng)迭代升級(jí)，提升品牌價(jià)值
　　國(guó)內(nèi)早孕市場(chǎng)產(chǎn)品批文較多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司積極推動(dòng)早孕產(chǎn)品的迭代，包裝設(shè)計(jì)、售后服務(wù)等方面全面升級(jí)，強(qiáng)化品牌的產(chǎn)品力。上半年公司優(yōu)生優(yōu)育檢測(cè)收入1.56億元，較去年同期相比增長(zhǎng)16.92%。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　預(yù)測(cè)公司2024-2026年收入分別為31.38、34.83、38.57億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.37、7.95、9.27億元，EPS分別為1.35、1.69、1.97元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為18.3、14.7、12.6倍，公司作為國(guó)內(nèi)POCT的領(lǐng)先企業(yè)，在技術(shù)平臺(tái)的布局和產(chǎn)品市場(chǎng)注冊(cè)方面，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的高端化升級(jí)和出口試劑的認(rèn)證落地，2024年國(guó)內(nèi)等級(jí)醫(yī)院和出口規(guī)范市場(chǎng)增長(zhǎng)值得期待，首次覆蓋，給予“買入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，市場(chǎng)開拓不及預(yù)期及新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。