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核心觀點(diǎn)
　　電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型加速，多項(xiàng)政策密集出臺(tái)：（1）國(guó)家發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》，明確了九大專項(xiàng)行動(dòng)及24項(xiàng)具體措施，推動(dòng)電網(wǎng)對(duì)新能源的接納與調(diào)控能力提升；（2）上海市發(fā)改委發(fā)布《上海電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)施細(xì)則》，新增虛擬電廠和獨(dú)立儲(chǔ)能等新興主體參與市場(chǎng)，統(tǒng)一結(jié)算點(diǎn)電價(jià)；（3）中國(guó)能建山西院開(kāi)工建設(shè)2臺(tái)100萬(wàn)千瓦燃煤發(fā)電機(jī)組，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)供熱量最大的百萬(wàn)機(jī)組項(xiàng)目啟動(dòng)；（4）南方電網(wǎng)預(yù)計(jì)到2025年分布式光伏接入空間將達(dá)50GW，并計(jì)劃在2024至2027年間大規(guī)模投資提升電網(wǎng)安全性和智能化水平。
　　重要公司動(dòng)態(tài)：（1）甘肅能源發(fā)布2024年半年報(bào)：上半年?duì)I業(yè)收入12.34億元，同比+14.08%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.86億元，同比+18.11%；售電量達(dá)38.67億千瓦時(shí)；（2）吉電股份發(fā)布2024年半年度分紅派息公告，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.17元，總計(jì)分配3.26億元，占上半年歸母凈利潤(rùn)的29.83%；（3）三峽能源發(fā)布2023年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.78元，總計(jì)分配22.32億元，占2023年歸母凈利潤(rùn)的31.09%；（4）太陽(yáng)能投資約20.15億元建設(shè)達(dá)拉特旗50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目，預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.49%，投資回收期為14.08年。
　　動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)下降：2024年8月9日，秦皇島港動(dòng)力煤Q5500平倉(cāng)價(jià)為850元/噸，較去年同期上升10元/噸（+1.19%），較上周同期下降3元/噸（-0.35%）；秦皇島港動(dòng)力煤Q5500長(zhǎng)協(xié)價(jià)為699元/噸，較去年同期下降5元/噸（-0.71%）。
　　來(lái)水量同比持續(xù)增加：截至2024年8月10日，三峽大壩入庫(kù)流量18200立方米/秒，當(dāng)周平均入庫(kù)流量19986立方米/秒，相比去年同期+18.16%，環(huán)比上周-26.98%。二灘水當(dāng)日入庫(kù)流量2756立方米/秒，當(dāng)周平均入庫(kù)流量3200立方米/秒，相比去年同期+132.13%，環(huán)比上周-39.27%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：用電需求不及預(yù)期；電價(jià)下滑；煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)；來(lái)水不及預(yù)期