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事件：公司發(fā)布2024年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)收入10.0億元，同比增長(zhǎng)11.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4244.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.5%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)4048.0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.0%。
　　四大領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)及AIoT持續(xù)高增長(zhǎng)。1）研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)：2024年H1實(shí)現(xiàn)收入5134.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.3%，公司發(fā)布的行業(yè)首款融入AI技術(shù)的PLM產(chǎn)品已入選工信部年度智能制造解決方案掛帥項(xiàng)目。2）數(shù)字化管理類(lèi)：實(shí)現(xiàn)收入5.5億元，同比增長(zhǎng)0.2%，報(bào)告期內(nèi)公司不斷提高行業(yè)方案復(fù)用率，擴(kuò)展行業(yè)方案數(shù)量，加速產(chǎn)品落地和發(fā)展。3）生產(chǎn)控制類(lèi)：實(shí)現(xiàn)收入1.3億元，同比下滑1.2%，報(bào)告期內(nèi)公司針對(duì)底層軟件架構(gòu)進(jìn)行改造升級(jí)和國(guó)產(chǎn)適配，持續(xù)聚焦細(xì)分行業(yè)優(yōu)化方案，交付效率進(jìn)一步提升。4）AIoT類(lèi)：實(shí)現(xiàn)收入2.7億元，同比增長(zhǎng)51.0%，公司基于雅典娜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)智驅(qū)動(dòng)能力，重點(diǎn)拓展OT設(shè)備產(chǎn)品、軟硬融合應(yīng)用、設(shè)備云工業(yè)APP及整廠規(guī)劃等方案與產(chǎn)品，AIoT業(yè)務(wù)取得突破性成長(zhǎng)。
　　中企出海趨勢(shì)加速，大陸按省經(jīng)營(yíng)初見(jiàn)成效。1）非大陸方面，2024年H1實(shí)現(xiàn)收入5.5億元，同比增長(zhǎng)14.2%。公司在臺(tái)灣地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，不斷拓展業(yè)務(wù)邊界增加老客復(fù)購(gòu)；同時(shí)積極把握中企出海需求，已在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞設(shè)立子公司當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)，在東南亞地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)成長(zhǎng)超過(guò)100%，SaaS產(chǎn)品需求逐步攀升。2）大陸方面，2024年H1實(shí)現(xiàn)收入4.5億元，同比增7.4%。公司持續(xù)推動(dòng)省級(jí)單位經(jīng)營(yíng)策略，并成立大客事業(yè)部，通過(guò)定制化服務(wù)與創(chuàng)新場(chǎng)景共創(chuàng)，靈活應(yīng)對(duì)下游行業(yè)景氣度波動(dòng)。
　　雅典娜數(shù)智底座升級(jí)迭代，企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用落地領(lǐng)先。報(bào)告期內(nèi)，鼎捷雅典娜持續(xù)融合微軟Azure GPT并引入國(guó)內(nèi)優(yōu)秀開(kāi)源大模型能力，形成如IndepthAI、智能問(wèn)答、敏捷數(shù)據(jù)等一系列靈活可組裝的平臺(tái)能力。通用AI應(yīng)用方面，Chatfile標(biāo)桿案例持續(xù)落地復(fù)制，高管AI數(shù)智助力完成內(nèi)測(cè)驗(yàn)證，成功打造多個(gè)beta客戶案例。行業(yè)AI應(yīng)用方面，鼎捷雅典娜已經(jīng)在裝備制造云、零部件云、財(cái)務(wù)云等開(kāi)發(fā)了近20款支持?jǐn)?shù)智化場(chǎng)景的新應(yīng)用，營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)114%。后續(xù)公司將堅(jiān)定“智能+”戰(zhàn)略，繼續(xù)以雅典娜數(shù)智底座為核心，集成AIGC能力的場(chǎng)景應(yīng)用將不斷推出上線，進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司深耕行業(yè)40余年，業(yè)務(wù)基本盤(pán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，伴隨下游需求的修復(fù)，前期大陸市場(chǎng)的布局有望進(jìn)入收獲期；疊加公司積極擁抱AIGC技術(shù)浪潮，商業(yè)化落地進(jìn)展領(lǐng)先，預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為0.67元、0.81元、0.99元，給予2024年28倍PE，目標(biāo)價(jià)18.76元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、下游需求短期波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)