>> 甬興證券-電力設(shè)備行業(yè)：加快全面綠色轉(zhuǎn)型，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色化、低碳化-240815
| 上傳日期： |
2024/8/16 |
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| 394KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
開文明,劉清馨 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點
8月11日，根據(jù)新華網(wǎng)，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，提出主要目標(biāo)為到2030年，重點領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型取得積極進(jìn)展，主要資源利用效率進(jìn)一步提升，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。到2035年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系基本建立，主要資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面進(jìn)入綠色低碳軌道，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，美麗中國目標(biāo)基本實現(xiàn)。
文件繼續(xù)強調(diào)加大非化石能源發(fā)展。文件強調(diào)，要加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等新能源，推進(jìn)氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，推進(jìn)水風(fēng)光一體化開發(fā)。積極安全有序發(fā)展核電，保持合理布局和平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏。到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國非化石能源消費比重提升至17.9%，從2013年至2023年累計提高了7.7pct，未來7年內(nèi)我國非化石能源消費占比仍有7.1%提升空間。我們認(rèn)為非化石能源消費占比未來有較大提升空間，我國依然需要加大非化石能源開發(fā)力度，才能持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。
加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。文件提出加強清潔能源基地、調(diào)節(jié)性資源和輸電通道在規(guī)模能力、空間布局、建設(shè)節(jié)奏等方面的銜接協(xié)同，鼓勵在氣源可落實、氣價可承受地區(qū)布局天然氣調(diào)峰電站，科學(xué)布局抽水蓄能、新型儲能、光熱發(fā)電，提升電力系統(tǒng)安全運行和綜合調(diào)節(jié)能力。建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化項目建設(shè)。加強電力需求側(cè)管理。深化電力體制改革，進(jìn)一步健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機制。到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。結(jié)合三部門近期聯(lián)合發(fā)布的《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》（根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)），我們認(rèn)為新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要主網(wǎng)架建設(shè)、構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)應(yīng)用、配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展等源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，共同推動解決關(guān)鍵問題，加快實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
投資建議
我們看好受益于電網(wǎng)投資增長帶來放量機會的變壓器、電表、特高壓等環(huán)節(jié)，建議關(guān)注金盤科技、伊戈爾、思源電氣、海興電力、三星醫(yī)療、許繼電氣、平高電氣、中國西電等。
風(fēng)險提示
電網(wǎng)投資不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、原材料漲價超預(yù)期風(fēng)險
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