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甬興證券-金盤科技(688676)公司2024中報(bào)點(diǎn)評(píng):海外收入高增,在手訂單充裕-240815
上傳日期:
2024/8/16
大?。?/td>
747KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
甬興證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
開文明
,
趙勇臻
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件描述
金盤科技公布2024半年報(bào):報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入約29.2億元,同比增長(zhǎng)約1%,歸母凈利潤(rùn)約2.2億元,同比增長(zhǎng)約16%,扣非歸母凈利潤(rùn)約2.1億元,同比增長(zhǎng)約13%。
事件點(diǎn)評(píng)
海外收入高增,對(duì)沖國(guó)內(nèi)壓力。從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看,2024上半年公司外銷收入約7.9億元,同比增長(zhǎng)約49%,內(nèi)銷收入約21.1億元,同比下降約10%。國(guó)內(nèi)收入具體來看,新能源業(yè)務(wù)同比下降約19%,但公司積極進(jìn)取,非新能源業(yè)務(wù)呈現(xiàn)不同幅度增長(zhǎng),其中重要基礎(chǔ)設(shè)施收入同比增長(zhǎng)約105%,發(fā)電及供電收入同比增長(zhǎng)約67%,新基建收入同比增長(zhǎng)約83%。
在手訂單充裕,雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。截至2024年6月末,公司在手訂單約65.6億元,同比增長(zhǎng)約30%,其中內(nèi)銷訂單約37.1億元,同比下降約8%,外銷訂單約28.5億元,同比增長(zhǎng)約180%。未來,公司將繼續(xù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展,一方面加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展力度,另一方面深挖海外市場(chǎng)潛力,增強(qiáng)全球化競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)能建設(shè)推進(jìn),實(shí)現(xiàn)全球布局。公司2023年變壓器產(chǎn)量約4984萬KVA,2024Q1銷量約718萬KVA,公司2024年1-6月外銷訂單快速增長(zhǎng),加快全球產(chǎn)能布局。截至2024年8月10日中報(bào)披露日,公司已擴(kuò)大墨西哥產(chǎn)能,并做好擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備,同時(shí)歐洲已完成波蘭工廠布局,預(yù)計(jì)2024年四季度在波蘭備好產(chǎn)能,為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。
投資建議
我們看好金盤科技公司未來中長(zhǎng)期發(fā)展,邏輯是1)當(dāng)前面臨的新能源消納問題,或可通過電網(wǎng)建設(shè)和儲(chǔ)能配置解決;2)公司變壓器和儲(chǔ)能業(yè)務(wù),將直接受益于行業(yè)發(fā)展;3)公司秉持全球化戰(zhàn)略,海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。我們預(yù)計(jì)金盤科技2024-2026年收入分別是90/119/144億元,歸母凈利潤(rùn)分別是7.8/11.0/14.1億元,按照2024年8月13日收盤市值,對(duì)應(yīng)PE分別是21/15/12倍,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、上游原材料漲價(jià)過快風(fēng)險(xiǎn)、公司管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
金盤科技股票研究報(bào)告
中信建投-金盤科技(688676)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,海外業(yè)務(wù)已成為重要增長(zhǎng)級(jí)-240813
海通證券-金盤科技(688676)24H1盈利能力提升,海外訂單高增-240814
國(guó)盛證券-金盤科技(688676)布局歐美高端電力設(shè)備市場(chǎng),“新質(zhì)生產(chǎn)力”助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展-240814
中銀證券-金盤科技(688676)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短暫承壓,海外拓展初見成效訂單快速增長(zhǎng)-240814
東方財(cái)富證券-金盤科技(688676)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng):外銷訂單高速增長(zhǎng),持續(xù)支撐業(yè)績(jī)-240814
華安證券-金盤科技(688676)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),海外市場(chǎng)開拓成效顯著-240813
國(guó)聯(lián)證券-金盤科技(688676)國(guó)內(nèi)新能源拖累短期業(yè)績(jī),歐洲擴(kuò)產(chǎn)加速全球化布局-240814
光大證券-金盤科技(688676)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):持續(xù)加速海外市場(chǎng)開拓,24H1海外訂單表現(xiàn)亮眼-240812
華福證券-金盤科技(688676)海外訂單快速增長(zhǎng),加快產(chǎn)能及產(chǎn)品布局-240812
國(guó)海證券-金盤科技(688676)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):海外業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng),數(shù)字化制造優(yōu)勢(shì)日益凸顯-240811
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