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事件：公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入14,037.18萬元，同比增長0.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3,551.56萬元，同比下降6.90%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3,508.21萬元，同比下降6.16%。
　　管控平臺(tái)業(yè)務(wù)保持主導(dǎo)地位，智能地質(zhì)保障業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長：具體到單季度，2024年Q1，公司營收4636萬元，同比下降13.08%，歸母凈利潤1218萬元，同比下降5.71%；2024年Q2，公司營收9401萬元，同比增長9.52%，歸母凈利潤2334萬元，同比下降7.50%。公司在管控平臺(tái)、地質(zhì)保障等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。2024年上半年公司管控平臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入超過6500萬元，收入占比將近一半；智能地質(zhì)保障業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過3500萬元。2024年上半年，公司新增訂單超過2.4億元，為后續(xù)業(yè)務(wù)開展奠定了良好的基礎(chǔ)。
　　多項(xiàng)發(fā)明專利獲得授權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局進(jìn)一步優(yōu)化：2024年上半年公司新增軟件著作權(quán)29項(xiàng)，發(fā)明專利22項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利1項(xiàng)。其中“一種綜采工作面測(cè)量機(jī)器人裝置和自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)”、“基于地質(zhì)測(cè)量保障系統(tǒng)的礦山智能化管控平臺(tái)建設(shè)方法”、“機(jī)械臂式測(cè)量機(jī)器人裝置和應(yīng)用方法”、“一種真實(shí)地理空間場景實(shí)時(shí)構(gòu)建方法和實(shí)時(shí)構(gòu)建裝置”等專利獲得加拿大、澳大利亞和俄羅斯等國家的7項(xiàng)授權(quán)。龍軟科技的創(chuàng)始人及高管團(tuán)隊(duì)主要成員均具備煤炭工業(yè)+計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)背景，創(chuàng)始人毛善君教授為數(shù)字煤礦、智能礦山領(lǐng)域著名的專家之一，其研發(fā)的“地測(cè)空間信息系統(tǒng)技術(shù)”解決了自動(dòng)處理煤層數(shù)據(jù)及其與復(fù)雜構(gòu)造之間關(guān)系的難題，并在煤炭行業(yè)得到廣泛推廣應(yīng)用，是公司LongRuan GIS平臺(tái)的主要技術(shù)來源之一。在此基礎(chǔ)上，龍軟科技陸續(xù)研發(fā)并升級(jí)迭代了安全與技術(shù)綜合管理信息系統(tǒng)、分布式協(xié)同“一張圖”系統(tǒng)、透明化礦山系統(tǒng)、安全生產(chǎn)智能管控平臺(tái)、龍軟云GIS、基于透明化地測(cè)保障的智能化管控平臺(tái)等系統(tǒng)平臺(tái)，并逐漸由智能管控領(lǐng)域拓展到生產(chǎn)領(lǐng)域，在基于GIS的透明化智能開采管控系統(tǒng)、管控系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)等方面取得突破性進(jìn)展，公司開創(chuàng)的自適應(yīng)開采體系在國家能源寧夏煤業(yè)金鳳煤礦獲得常態(tài)化運(yùn)行。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響以及公司新業(yè)務(wù)投入布局，下調(diào)公司24-25年?duì)I收預(yù)測(cè)至4.59/5.50億元，較上次預(yù)測(cè)-27%/-33%，新增26年?duì)I收預(yù)測(cè)6.55億元；下調(diào)公司24-25年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至1.00/1.34億元，較上次預(yù)測(cè)-33%/-32%，新增26年歸母凈利潤預(yù)測(cè)1.66億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E分別為15X/12X/9X，公司在智能礦山領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能礦山建設(shè)不及預(yù)期；新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)市場開拓不及預(yù)期等。