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Ray-Ban Meta銷量、口碑雙豐收，有望成為AI+眼鏡模式的成功范例。AI智能眼鏡是在端側(cè)AI賦能下實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互、拍攝等功能的新型可穿戴設(shè)備。2023年9月Meta推出的智能眼鏡Ray-Ban Meta并在2024年4月更新了AI功能，Meta Llama 3賦能使得Ray-Ban Meta擁有出色的交互能力與多模態(tài)性能，有望成為AI智能眼鏡成功范例?？诒矫?，根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)，約85%的Ray-Ban Meta用戶給出4分級(jí)以上評(píng)分，產(chǎn)品推薦率達(dá)94%；銷量方面，根據(jù)The Verge數(shù)據(jù)，截至24年5月Ray-Ban Meta全球銷量可能已經(jīng)突破100萬(wàn)；而wellsenn XR預(yù)測(cè)該產(chǎn)品2024年銷量接近200萬(wàn)臺(tái)。
　　品牌廠商積極布局，AI眼鏡破曉前夕。隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，全球AI智能眼鏡市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)，目前Meta、谷歌、蘋果、華為、小米等海內(nèi)外科技巨頭加速布局AI眼鏡領(lǐng)域。蘋果：根據(jù)Livemint，蘋果正致力于擴(kuò)大其在新興AR/VR市場(chǎng)的產(chǎn)品組合，除Vision Pro外蘋果還在開(kāi)發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR眼鏡產(chǎn)品。Meta：根據(jù)Business Insider，Meta AR團(tuán)隊(duì)有望在“Connect 2024”大會(huì)上展示已開(kāi)發(fā)九年的第一款A(yù)R眼鏡Orion。國(guó)內(nèi)廠商方面，目前華為（華為智能眼鏡2）、小米（MIJIA智能音頻眼鏡悅享版）等均已推出智能眼鏡產(chǎn)品；字節(jié)2024年3月收購(gòu)了OWS公司Oladance大十科技，未來(lái)有望將其音頻技術(shù)應(yīng)用到智能眼鏡領(lǐng)域；此外雷鳥(niǎo)、影目科技、魅族等廠商今年也有望發(fā)布AR眼鏡新品。
　　AI智能眼鏡的芯片控制方案與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品互通，國(guó)內(nèi)端側(cè)芯片廠商大有可為。AI智能眼鏡作為新型可穿戴設(shè)備，既強(qiáng)調(diào)眼鏡基礎(chǔ)的近視/太陽(yáng)鏡屬性，同時(shí)又有消費(fèi)電子/AI技術(shù)賦能，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、目標(biāo)用戶等與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品有所差異，但在核心芯片方案等方面具有一定互通性。從硬件拆解來(lái)看，智能眼鏡的核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括光學(xué)與顯示單元、計(jì)算單元、存儲(chǔ)、電池、傳感器、組裝等，其中芯片控制方案包括SoC方案（代表產(chǎn)品Ray-Ban Meta、MYVUAR眼鏡等）與“MCU+圖像信號(hào)處理器ISP”方案（代表產(chǎn)品Rokid Max、華為Vision glass等），所需實(shí)現(xiàn)的音頻、拍攝等功能與其他消費(fèi)電子產(chǎn)品基本一致。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的端側(cè)芯片廠商如星宸科技（端側(cè)/邊緣側(cè)AISoC芯片廠商，在低功耗技術(shù)多年沉淀，擁有高質(zhì)量ISP技術(shù)、AI處理器等，目前與潛在客戶積極評(píng)估相關(guān)機(jī)會(huì)）、恒玄科技（BES2700應(yīng)用于MYVUAR眼鏡等）、瑞芯微（RK3588支持AR/VR）、紫光展銳（四核芯片應(yīng)用于INMOAIR2）等在智能眼鏡領(lǐng)域積極布局，迎來(lái)了廣闊的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)也有望持續(xù)受益。
　　投資建議：1）計(jì)算單元：推薦恒玄科技；建議關(guān)注星宸科技、高通、聯(lián)發(fā)科、炬芯科技、瑞芯微；2）代工：推薦立訊精密；建議關(guān)注歌爾股份、華勤技術(shù)、龍旗科技、佳禾智能、億道信息；3）光學(xué)：建議關(guān)注水晶光電、舜宇光學(xué)科技、藍(lán)特光學(xué)、華燦光電、三安光電、韋爾股份、美迪凱、騰景科技；4）其他：推薦億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇；建議關(guān)注紫建電子、德賽電池、瑞聲科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能眼鏡銷量不及預(yù)期；端側(cè)AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期