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公司公布2024年中報(bào)，業(yè)績穩(wěn)定增長。2024H1實(shí)現(xiàn)營收3.2億元同比+32%，歸母凈利潤0.41億元同比+52%。
　　2024H1：業(yè)績穩(wěn)健增長，高端消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)增速可觀。公司2024H1業(yè)績穩(wěn)定增長，利潤率提升；2024Q2實(shí)現(xiàn)營收1.9億元同比+24%，歸母凈利潤0.29億元同比+21%，環(huán)比+150%；2024H1實(shí)現(xiàn)銷售毛利率50.1%同比提高1.1pct，銷售凈利率12.4%同比提高2.1pct。公司以高端消費(fèi)類電子和乘用汽車領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場，通過“交互式”自主研發(fā)、“定制化柔性制造”模式，為客戶提供涂料、油墨、膠黏劑等多類別系統(tǒng)化解決方案的全球新型功能涂層材料。公司2024H1高端消費(fèi)電子領(lǐng)域/乘用汽車領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)營收2.7億元/0.5億元；高端消費(fèi)電子領(lǐng)域中，手機(jī)及相關(guān)配件實(shí)現(xiàn)營收1.4億元同比+33%，可穿戴設(shè)備實(shí)現(xiàn)營收0.8億元同比+77%。
　　2024H2展望：3C更新周期與汽車業(yè)務(wù)放量值得期待。(1)全球智能手機(jī)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象：據(jù)IDC，2024年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長6.5%至2.85億部，已連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長。(2)AI或帶來手機(jī)換機(jī)潮：據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年全球新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)1.7億部，占智能手機(jī)整體出貨量的15%。中國市場AI手機(jī)份額也將迅速增長，到2027年占比將超過50%。(3)筆記本電腦市場將進(jìn)入更新周期：自2023年第四季度以來，PC出貨量已連續(xù)三個(gè)季度保持正增長；筆記本電腦市場在2024年與2025年進(jìn)入強(qiáng)勁更新周期，銷量預(yù)計(jì)在2025年躍升至新的峰值2.431億臺(tái)。(4)可穿戴設(shè)備市場持續(xù)升溫：2024年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3367萬臺(tái)，同比增長36.2%；預(yù)計(jì)2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到5.597億臺(tái)，增長10.5%。(5)汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)成長性可期：公司依托在高端消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，通過差異化的競爭策略，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場的雙重突破，進(jìn)入包括北美T公司、比亞迪等知名廠商供應(yīng)鏈體系。
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024年~2026年?duì)I收為7.5/9.7/12.6億元，同比增長27%/29%/30%，歸母凈利潤為1.1/1.4/1.9億元，同比增長33%/33%/36%，對(duì)應(yīng)PE為38/29/21倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，下游市場需求波動(dòng)，公司業(yè)績不及預(yù)期等