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華為ADS 3.0發(fā)布，智車銷量持續(xù)驗(yàn)證。1）2024年8月，鴻蒙智行享界S9及華為全場景新品發(fā)布會(huì)上，余承東宣布享界S9首發(fā)華為ADS 3.0高階智駕，全場景全天候貫通。華為ADS 3.0率先應(yīng)用端到端類人智駕，復(fù)雜路況智能應(yīng)對(duì)，升級(jí)了GOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)從物體識(shí)別到場景理解。2）根據(jù)鴻蒙智行微信公眾號(hào)，2024年1-7月鴻蒙智行累計(jì)交付238287輛，連續(xù)蟬聯(lián)30萬元以上新能源車型月銷第一。2024年7月，鴻蒙智行全系交付新車44090輛。而根據(jù)太平洋號(hào)報(bào)道，享界S9上市后72小時(shí)內(nèi)，大定便超過4800臺(tái)。此外，華為與江淮聯(lián)合打造的“尊界”已經(jīng)進(jìn)入整車驗(yàn)證階段，計(jì)劃于2024年底下線，2025年上半年上市，定位是超高端，定價(jià)將是百萬元級(jí)別。
　　端到端或?yàn)樽詣?dòng)駕駛終極方案，算力成關(guān)鍵資源。1）特斯拉2024年3月發(fā)布FSDBeta v12.3更新，能力實(shí)現(xiàn)重要迭代。2024年6月，小鵬董事長體驗(yàn)FSDV12.3.6版本后高度評(píng)價(jià)，F(xiàn)SDV12.4開始推送測試。2）E2E自動(dòng)駕駛方案，是在BEV基礎(chǔ)上將軌跡預(yù)測、柵格地圖預(yù)測、行為規(guī)劃等通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的形式疊加，在自動(dòng)駕駛方案應(yīng)用中具有顯著的優(yōu)勢，有望成為自動(dòng)駕駛終極路線。國內(nèi)廠商如華為、小鵬、理想等已經(jīng)應(yīng)用端到端方案，以理想為例，其自動(dòng)駕駛新架構(gòu)由端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型共同構(gòu)成。自動(dòng)駕駛訓(xùn)練需要投入大量算力和數(shù)據(jù)資源，2024年4月6日，馬斯克在X平臺(tái)上表示，2024年在訓(xùn)練計(jì)算資源、數(shù)據(jù)資源和視頻存儲(chǔ)的投入將超過100億美元。我們預(yù)計(jì)，后續(xù)國產(chǎn)汽車廠商在切入端到端方案后，也有望增加對(duì)算力資源的投入。
　　自動(dòng)駕駛元年已至，各地政策加速落地。1）近期，北京、廣州等地陸續(xù)出臺(tái)自動(dòng)駕駛相關(guān)支持政策，明確了自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景，例如城市公共電汽車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)、擺渡接駁、環(huán)衛(wèi)清掃、治安巡邏等，有望加速場景落地和商業(yè)化探索。2）城市案例持續(xù)驗(yàn)證，商業(yè)模式逐步清晰。以蘿卜快跑為例，百度官方披露數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月19日，蘿卜快跑在全國已完成超600萬次的出行服務(wù)。在武漢，目前蘿卜快跑的服務(wù)面積已超過3000平方公里，覆蓋770萬人口。當(dāng)前，蘿卜快跑無人車單車成本已降至20萬以下，隨著運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)完成建設(shè)，營運(yùn)成本將降低30%，通過自動(dòng)駕駛技術(shù)和人車艙效率的持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)成本將降低80%。
　　投資建議：1）華為智車：江淮汽車、長安汽車、賽力斯、北汽藍(lán)谷等；2）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈：世運(yùn)電路、三花智控、拓普集團(tuán)等；3）國內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈：德賽西威、萬馬科技、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤、海天瑞聲、萬集科技、千方科技、金溢科技、鴻泉物聯(lián)等。4）算力：中科曙光、海光信息、寒武紀(jì)、浪潮信息、神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。