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事件。公司發(fā)布2024年半年報(bào)，2024年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入65.9億元，同比提升約19.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.07億元，同比提升0.95%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)14.9億元，同比提升0.17%。
　　鉬價(jià)環(huán)比上行，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。從鉬價(jià)的情況來(lái)看，2024Q1-Q2的河南鉬精礦(45%)季度平均價(jià)分別為3,328.34、3,652.82元/噸度，其中二季度鉬價(jià)同比上漲6.7%，環(huán)比上漲9.7%。鉬價(jià)的上漲帶動(dòng)公司利潤(rùn)持續(xù)上行，公司Q2單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.74億元，業(yè)績(jī)創(chuàng)下歷史新高。
　　供給增長(zhǎng)有限，需求逐步提升，鉬行業(yè)持續(xù)景氣。供給方面，目前海外多個(gè)大型鉬礦山及伴生鉬礦山均出現(xiàn)采礦量、入選品位、回收率下滑的問(wèn)題，海外鉬礦減產(chǎn)，預(yù)期短期內(nèi)此狀況較難改變，海外鉬礦產(chǎn)量釋放有限。國(guó)內(nèi)新增礦山建設(shè)事件較長(zhǎng)，以沙坪溝鉬礦為例，項(xiàng)目建設(shè)期4.5年，總投資預(yù)計(jì)72億元，達(dá)產(chǎn)年均產(chǎn)鉬精礦2.72萬(wàn)噸，投資回收期為10.4年。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)、資金投入高的特點(diǎn)一定程度上限制了未來(lái)行業(yè)產(chǎn)能增量。需求方面，新能源行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鉬的需求增長(zhǎng)。鉬具有耐高溫腐蝕、較低比阻抗以及環(huán)保等性質(zhì)，可以廣泛用于新能源領(lǐng)域。在該領(lǐng)域，鉬主要應(yīng)用于碳酸鋰、氫氧化鋰反應(yīng)釜、風(fēng)電鑄件等細(xì)分領(lǐng)域，隨著新能源板塊增長(zhǎng)，鉬應(yīng)用場(chǎng)景也在迅速增長(zhǎng)。
　　提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案發(fā)布。8月16日公司發(fā)布2024年度"提質(zhì)增效重回報(bào)"行動(dòng)方案。未來(lái)公司將加快推進(jìn)主鉬產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，聚焦轉(zhuǎn)型升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育壯大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、布局建設(shè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)，以新質(zhì)生產(chǎn)力賦能高質(zhì)量發(fā)展。錨定生產(chǎn)鉬精礦（45%）51500噸、實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130億元的全年任務(wù)目標(biāo)，加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化布局，首抓大抓緊抓項(xiàng)目建設(shè)，深入推進(jìn)科技創(chuàng)新。其次，公司未來(lái)將穩(wěn)定利潤(rùn)分配，增強(qiáng)投資者預(yù)期。此外，公司未來(lái)也將在投資者關(guān)系維護(hù)、合規(guī)治理等方便持續(xù)投入，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
　　投資建議。公司未來(lái)發(fā)展規(guī)范性提升，同時(shí)鉬行業(yè)持續(xù)景氣?？春霉疚磥?lái)發(fā)展，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為30.97、32.13、33.80億元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游鋼鐵需求不及預(yù)期，國(guó)家安全環(huán)保監(jiān)管政策大幅變化，開(kāi)采事故。