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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　維生素：預(yù)計(jì)巴斯夫維生素產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間不早于2025年1月，維A價(jià)格持續(xù)上漲。8月21日，巴斯夫最新通報(bào)，部分香原料產(chǎn)品不會(huì)早于2024年10月之前生產(chǎn)，其余產(chǎn)品不會(huì)早于2024年11月底之前生產(chǎn)；其次是維生素E、維生素A和類胡蘿卜素產(chǎn)品，根據(jù)巴斯夫目前推斷，這些產(chǎn)品的投產(chǎn)時(shí)間不會(huì)早于2025年1月。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至8月23日，維A價(jià)格為290元/千克，較上周上漲80元/千克，較年初上漲221元/千克；維E價(jià)格為143元/千克，較上周下跌7元/千克，較年初上漲80元/千克。
　　MDI：供應(yīng)收緊，聚合MDI價(jià)格小幅上漲。據(jù)百川盈孚，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，受原料乙烯供應(yīng)方面的不可抗力影響，亨斯邁位于荷蘭羅曾堡的35萬(wàn)噸/年和12萬(wàn)噸/年的MDI及其相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)裝置宣布不可抗力，該裝置于8月13日解除不可抗力，海外MDI整體供應(yīng)量有限。國(guó)內(nèi)多項(xiàng)裝置同樣處于檢修中，煙臺(tái)大廠110萬(wàn)噸/年裝置7月16日開(kāi)始檢修，預(yù)計(jì)為期45天；浙江某廠7萬(wàn)噸/年MDI裝置于7月26日進(jìn)入檢修，預(yù)計(jì)檢修35天左右，市場(chǎng)供應(yīng)收緊。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，聚合MDI華南市場(chǎng)均價(jià)17140元/噸，較上周價(jià)格上升20元/噸。純MDI市場(chǎng)均價(jià)19200元/噸，較上周價(jià)格持平。
　　2.核心觀點(diǎn)
　　（1）維生素：受巴斯夫工廠爆炸以及工廠短期無(wú)法重啟影響，行業(yè)供給短期內(nèi)縮減明顯，維A價(jià)格持續(xù)上漲。建議關(guān)注：新和成（暫無(wú)評(píng)級(jí)）、安迪蘇等。
　?。?）MDI：受亨斯邁位于荷蘭羅曾堡的MDI生產(chǎn)裝置不可抗力影響，海外整體供應(yīng)量有限。國(guó)內(nèi)部分裝置處于檢修狀態(tài)，預(yù)計(jì)MDI價(jià)格將繼續(xù)上行。建議關(guān)注：萬(wàn)華化學(xué)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。