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核心要點(diǎn)：
　　上周國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌3.3%，跑輸滬深300指數(shù)2.7%
　　上周（08月19日-08月23日），國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌3.3%，跑輸滬深300指數(shù)2.7%。2024年年初以來(lái)，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌15.4%，跑輸滬深300指數(shù)12.4個(gè)百分點(diǎn)。截至08月23日，國(guó)防軍工行業(yè)PE(TTM)為44.8倍，位于2012年以來(lái)9.2%分位數(shù)；PB(LF)約2.5倍，位于2012年以來(lái)16.8%分位數(shù)。
　　上海發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
　　2024年8月17日，京津冀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在天津市寶坻區(qū)北京科技大學(xué)天津?qū)W院正式揭牌成立。聯(lián)盟由中國(guó)航空學(xué)會(huì)和寶坻區(qū)聯(lián)合低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)、高校、科研院所共同創(chuàng)立，致力于深化京津冀三地產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量和可持續(xù)健康發(fā)展。在成立儀式上，共有33個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目正式簽約寶坻區(qū)，其中包括低溫電池生產(chǎn)線及配套工廠建設(shè)、京津中關(guān)村科技城低空公共航路設(shè)計(jì)整體規(guī)劃等重要項(xiàng)目。寶坻區(qū)作為京津冀協(xié)同發(fā)展的前沿陣地，在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)聚集了一批低空飛行器研發(fā)制造、服務(wù)配套保障、低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用等相關(guān)企業(yè)。
　　預(yù)計(jì)到2027年，天津市將打造2個(gè)大型低空綜合測(cè)試場(chǎng)地和若干適應(yīng)低空飛行航空器航線需要的起降點(diǎn)，吸引不少于100家低空經(jīng)濟(jì)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，構(gòu)建京津冀地區(qū)具有重要影響力的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。這一系列舉措預(yù)示著天津市寶坻區(qū)在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景廣闊，有望成為推動(dòng)京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
　　投資建議
　　京津冀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立對(duì)低空經(jīng)濟(jì)投資領(lǐng)域具有正面影響。聯(lián)盟的成立將有助于推動(dòng)京津冀地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，助力低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。此次成立儀式上共簽約了33個(gè)項(xiàng)目，如低溫電池生產(chǎn)線及配套工廠建設(shè)、京津中關(guān)村科技城低空公共航路設(shè)計(jì)整體規(guī)劃等重要項(xiàng)目，為投資者投資低空經(jīng)濟(jì)指明了具體方向。天津市寶坻區(qū)作為京津冀協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵區(qū)域，已吸引眾多低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)，形成了成熟的投資環(huán)境。該區(qū)還計(jì)劃至2027年建設(shè)大型測(cè)試場(chǎng)地和起降點(diǎn)，目標(biāo)是吸引100家以上企業(yè)，成為區(qū)域低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心。聯(lián)盟的成立和項(xiàng)目的推進(jìn)預(yù)計(jì)將吸引更多對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的投資，加速低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。綜上，我們維持國(guó)防軍工行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　低空經(jīng)濟(jì)相配套的基建進(jìn)度不及預(yù)期。政策持續(xù)性不及預(yù)期。