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每日大市點(diǎn)評
　　8月28日，港股大盤高臺(tái)受壓，但8月初以來的上升勢頭暫未受到破壞。恒生指數(shù)下跌189點(diǎn)或1.1%，收報(bào)17,685點(diǎn)。恒生科指下跌1.7%，收報(bào)3,442點(diǎn)。大市成交金額只有898多億港元。盤面上，港股內(nèi)部走勢參差，多數(shù)板塊及股份下跌，僅防御性的香港公用股或部分電力股表現(xiàn)較理想，如中電(2 HK)及長江基建(1038 HK)再創(chuàng)52周新高。公司股價(jià)在業(yè)績后表現(xiàn)兩極，若盈利超預(yù)期疊加公司回購或加大分紅，股價(jià)反應(yīng)普遍積極。若業(yè)績符預(yù)期或超預(yù)期，但管理層指引負(fù)面，股價(jià)迎來沽壓。京東(9618 HK)宣布最多50億美元的股份回購計(jì)劃，股價(jià)上升1.8%，是僅少數(shù)錄得升幅的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)股。安踏(2020 HK)業(yè)績后宣布最多100億元回購計(jì)劃，股價(jià)上升4.5%。農(nóng)夫山泉(9633 hk)下調(diào)毛利率指引，股價(jià)大跌10.4%。當(dāng)前港股大盤仍然缺乏積極的向上催化劑，但國內(nèi)財(cái)政政策逐漸發(fā)力，8月地方專項(xiàng)債發(fā)行提速，料有利四季度形成更多實(shí)物工作量，為經(jīng)濟(jì)增速托底。
　　宏觀動(dòng)態(tài)：美國8月消費(fèi)者信心指數(shù)升至六個(gè)月來的最高水平103.3，優(yōu)于預(yù)期。消費(fèi)者基于當(dāng)前和未來短期對于商業(yè)和勞動(dòng)力市場的判斷均有改善，整體消費(fèi)信心有所增強(qiáng)。市場將高度關(guān)注即將公布的上周初請失業(yè)金人數(shù)以及下周公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)。此外，近期歐日央行似乎相對美聯(lián)儲(chǔ)更為“鷹派”。日本央行副行長冰見野良三重申，若日本央行日益相信其對經(jīng)濟(jì)互動(dòng)和通脹的展望能夠?qū)崿F(xiàn)，將會(huì)調(diào)整貨幣政策的寬松程度。歐洲央行近期表態(tài)也相對偏鷹，歐洲央行管委暨荷蘭央行總裁克諾特表示，過高的政府支出使歐洲央行更難降低通脹，需要加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律，使新的預(yù)算規(guī)則發(fā)揮作用。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：消費(fèi)板塊，農(nóng)夫山泉（9633 HK）單日跌10.4%，創(chuàng)52周新低，半年報(bào)后成交量創(chuàng)一年新高。上半年總收入同比+8.4%，但其中占比較大的包裝水收入同比-18.3%，低于市場預(yù)期。在降本增效下，半年毛利率跌1.4百分點(diǎn)；凈利潤同比+8%。預(yù)期下半年瓶裝水行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品價(jià)格將繼續(xù)下探，盈利壓力依然較大。、
　　醫(yī)藥板塊，周二晚公布業(yè)績的翰森制藥（3692 HK）昨日上漲13.06%。公司上半年收入同比增加44.2%至65.1億元，如剔除約14.0億的項(xiàng)目首付款后，主營業(yè)務(wù)藥品銷售業(yè)務(wù)的收入同比增加13.8%至51.0億元。由于占藥品銷售收入近九成的腫瘤藥銷售收入同比大增75%等原因，毛利率同比上升3個(gè)百分點(diǎn)。此外，銷售費(fèi)用占公司藥品銷售收入的比例下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致股東凈利潤增速明顯快于收入。公司表示按目前情況，腫瘤藥板塊主要產(chǎn)品阿美樂全年有望維持兩成以上增速，產(chǎn)品在肺癌輔助治療方面的新適應(yīng)癥上市申請也獲受理，我們認(rèn)為未來將引領(lǐng)腫瘤藥業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。此外，從上半年情況看，公司在銷售費(fèi)用的管控上也非常成功，因此我們預(yù)計(jì)凈利潤也將持續(xù)增長，公司值得關(guān)注。
　　公用事業(yè)板塊，昨日北控水務(wù)(371 HK)大幅下跌6.3%，其他水務(wù)股例如光大水務(wù)(1857 HK)及中國水務(wù)(855 HK)也下跌2.2%-3.2%。消息面上，1H24北控水務(wù)股東凈利潤同比下跌18.1%至11.2億元人民幣。盈利下降的主因是非現(xiàn)金流的建造服務(wù)收入同比大幅下跌49.1%，較高毛率的運(yùn)營業(yè)務(wù)收入仍保持增長，例如污水處理及供水收入分別同比上升4.4%及5.6%。公司毛利率也由1H23的36.7%上升至38.0%。此外，公司中期分紅比率由去年同期約47.8%大幅增加至60.4%。目前FY24股息率估計(jì)約7.0%吸引水平。建議投資者趁低吸納。
　　昨日虛擬資產(chǎn)ETF擴(kuò)大跌幅，港股現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF分別下跌約6.5%及9.0%。比特幣及以太幣分別由63,500美元及2,750美元下跌至59,000美元及2,450美元水平。市場避險(xiǎn)情緒高漲，加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)由54下跌至47。