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事件：公司8月22日發(fā)布2024年半年度報(bào)告，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.62億元，同比下降8.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.17億元，同比增長(zhǎng)28.47%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　上游鎢精礦價(jià)格上漲增厚礦山利潤(rùn)，公司鎢鉬板塊業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)
　　2024年上半年，公司鎢鉬業(yè)務(wù)整體向好，主要深加工產(chǎn)品保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，鎢鉬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.81億元，同比增長(zhǎng)10.98%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14.27億元，同比增長(zhǎng)29.50%，占公司利潤(rùn)總額比例超過75%。鎢精礦方面，2024年1-6月，國(guó)內(nèi)黑鎢精礦（65%WO3）均價(jià)為13.44萬元/噸，較2023年同期上漲13.04%。公司三大礦山業(yè)績(jī)顯著提升，2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.06億元，同比增加11.83%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.10億元，同比增加36.32%。其中，寧化行洛坑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.11億元（同比+15.18%），凈利潤(rùn)1.12億元（同比+18.38%）；都昌金鼎實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.04億元（同比+8.40%），實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.12億元（同比+89.31%）；洛陽豫鷺實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.91億元（同比+12.17%），實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.87億元（同比+16.92%）。
　　光伏鎢絲下游滲透率持續(xù)提升，切削工具在3C市場(chǎng)增量明顯
　　中游端，鎢冶煉產(chǎn)品方面，公司通過提升出口份額，增加海外礦石采購(gòu)，提升自產(chǎn)產(chǎn)能利用率，利潤(rùn)同比大幅增加；鎢粉末產(chǎn)品方面，由于原料成本上升，部分海外市場(chǎng)需求下降，銷量和利潤(rùn)有所減少。下游端，鎢鉬絲材產(chǎn)品特別是光伏用鎢絲產(chǎn)品快速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)銷量及利潤(rùn)同比大幅增加，細(xì)鎢絲上半年銷量743億米（其中光伏用鎢絲銷量628億米），目前公司光伏用鎢絲產(chǎn)品的下游滲透率已超過40%，較2023年大幅提升。硬質(zhì)合金棒材產(chǎn)品銷量同比持平，但由于部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)價(jià)，利潤(rùn)小幅減少；切削工具產(chǎn)品著力提升產(chǎn)品品質(zhì)，在3C市場(chǎng)領(lǐng)域重點(diǎn)客戶項(xiàng)目取得較好增量，上半年?duì)I收、利潤(rùn)同比增加。
　　鈷酸鋰行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，三元材料銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)
　　2024年上半年，由于原材料與產(chǎn)品價(jià)格下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，擠壓盈利空間，整體營(yíng)收與盈利同比減少。公司能源新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63億元，同比下降22.43%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.46億元，同比下降10.06%。3C行業(yè)逐漸復(fù)蘇，公司鈷酸鋰產(chǎn)品銷量1.84萬噸，同比增長(zhǎng)29.98%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；三元材料產(chǎn)品憑借高電壓、高功率的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，銷量2.63萬噸，同比增長(zhǎng)108.59%，行業(yè)排名得到較大提升；貯氫合金銷量1860噸，同比增長(zhǎng)7.53%，繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位。
　　磁性材料盈利能力逐季改善，赤金廈鎢老撾項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出
　　2024年上半年，公司稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.54億元，同比下降21.48%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.17億元，同比下降23.50%。公司與中國(guó)稀土集團(tuán)進(jìn)行整合，原控股子公司龍巖稀土公司和原金龍稀土冶煉分離業(yè)務(wù)不再納入合并報(bào)表范圍，這部分業(yè)務(wù)的歸屬利潤(rùn)和收入同比大幅度下降，疊加原材料價(jià)格下降及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，稀土深加工產(chǎn)品盈利同比有所下降。公司磁性材料產(chǎn)品加大新能源汽車市場(chǎng)與海外客戶拓展，穩(wěn)固風(fēng)電領(lǐng)域重點(diǎn)客戶份額，上半年銷量同比增長(zhǎng)13%，盈利能力逐季改善。參股公司赤金廈鎢完成老撾川壙省勐康稀土礦項(xiàng)目收購(gòu)及全面接收，已開始產(chǎn)出少量稀土礦半成品。
　　期間費(fèi)用率小幅增長(zhǎng)，總體盈利能力持續(xù)提升
　　期間費(fèi)用方面，2024年上半年公司期間費(fèi)用率為8.92%（同比+0.38pct）。其中，管理費(fèi)用率為2.69%（同比+0.29pct），主要為本期職工薪酬、折舊攤銷、管理咨詢等費(fèi)用增加導(dǎo)致；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.84%（同比-0.69pct），主要為本期有息負(fù)債同比減少，且融資成本同比下降，利息支出減少，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少；銷售費(fèi)用率為1.06%（同比+0.18pct），主要為本期銷售人員薪酬增加，委托代銷費(fèi)和展銷活動(dòng)等增加導(dǎo)致；研發(fā)費(fèi)用率為4.34%（同比+0.6pct），主要系本期子公司研發(fā)投入增加。盈利能力方面，2023年，公司毛利率為16.52%（同比+2.91pct）；凈利率為6.39%（同比+1.86pct）。2024年上半年公司毛利率為19.02%（同比+2.13pct）；凈利率為9.34%（同比+2.65pct）。
　　三大板塊重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，新增洛陽金鷺硬面材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和廈鎢新能高端能源材料工程創(chuàng)新中心項(xiàng)目
　　鎢鉬板塊，公司寧化行洛坑鎢礦建設(shè)長(zhǎng)石、石英回收工程項(xiàng)目，主體建設(shè)已完成，預(yù)計(jì)2024年下半年逐步投產(chǎn)；報(bào)告期內(nèi)新增洛陽金鷺硬面材料產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)500噸鈦基熱噴涂粉產(chǎn)線及年產(chǎn)1000噸鎳基噴涂粉產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2026年建成投產(chǎn)。稀土板塊，長(zhǎng)汀金龍高性能稀土磁性材料新增5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，正在進(jìn)行廠房建設(shè)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。能源新材料板塊，海璟基地年產(chǎn)15000噸鋰離子電池材料項(xiàng)目，部分車間已完成土建竣工驗(yàn)收和消防驗(yàn)收；寧德基地年產(chǎn)70000噸鋰離子電池正極材料項(xiàng)目已完成C、D車間封頂，正在進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)工作；四川雅安磷酸鐵鋰一期項(xiàng)目已完成建設(shè)并進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段，二期項(xiàng)目正在進(jìn)行設(shè)備安裝工作；報(bào)告期內(nèi)新增廈鎢新能高端能源材料工程創(chuàng)新中心項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)1500噸中試產(chǎn)線，已完成招標(biāo)工作，預(yù)計(jì)于20