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板塊行情回顧
　　本期（8月19日-8月23日），滬深300下跌0.55%，A股申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌2.52%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中排名第13。申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備二級(jí)子行業(yè)中軌交設(shè)備II表現(xiàn)較好，上漲2.92%，通用設(shè)備表現(xiàn)較差，下跌4.74%。申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備三級(jí)子行業(yè)中工程機(jī)械器件表現(xiàn)較好，上漲1.69%，電機(jī)Ⅲ較差，下跌7.56%。
　　核心觀點(diǎn)
　　2024世界機(jī)器人大會(huì)在北京舉辦，推動(dòng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。根據(jù)光明網(wǎng)，2024年8月21日，2024世界機(jī)器人大會(huì)在京舉行?！疤旃ぁ睂?shí)現(xiàn)全球首個(gè)全尺寸純電驅(qū)人形機(jī)器人的擬人奔跑后再添新技能；Walker SLite已進(jìn)汽車工廠“打工”；全球首款搭載人工智能深度學(xué)習(xí)技術(shù)的骨科手術(shù)機(jī)器人首次發(fā)布；軟體機(jī)器人突破工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域瓶頸。目前北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已擁有國(guó)際領(lǐng)先的人形機(jī)器人、AI醫(yī)療機(jī)器人和自主可控的關(guān)鍵核心零部件。
　　國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)將惠及更多行業(yè)。根據(jù)中國(guó)青年報(bào)，2024世界機(jī)器人大會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌提到，截至2024年7月，我國(guó)持有的機(jī)器人相關(guān)有效專利已超過(guò)19萬(wàn)項(xiàng)，占全球比重約2/3。中國(guó)已連續(xù)11年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，近三年新增裝機(jī)量占全球一半以上；制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬(wàn)名工人470臺(tái)，十年間增長(zhǎng)近19倍；服務(wù)機(jī)器人在家庭服務(wù)、醫(yī)療康養(yǎng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用；特種機(jī)器人在空海探索、應(yīng)急救援等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。他還提到，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)約15%。
　　人形機(jī)器人多元化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用發(fā)展邁進(jìn)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，目前我國(guó)現(xiàn)存機(jī)器人相關(guān)企業(yè)達(dá)到71.67萬(wàn)家，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，優(yōu)必選Walker、小米CyberOne、達(dá)闥Ginger、傅利葉GR-1等一批國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人陸續(xù)面市，展現(xiàn)了中國(guó)在全球人形機(jī)器人市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。根據(jù)《瞭望》2024年第34期，中國(guó)已連續(xù)10年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過(guò)50%，雖然裝配線上不少流程環(huán)節(jié)已經(jīng)由工業(yè)機(jī)械臂完成，但仍有不少特殊環(huán)節(jié)需要人工完成。人形機(jī)器人有望率先在工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)示范應(yīng)用，在特種領(lǐng)域?qū)⒅鸩教娲祟?，并將于成熟度較高后在民生領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為隨著人形機(jī)器人相關(guān)利好政策的持續(xù)推出和各地競(jìng)相布局，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用發(fā)展持續(xù)邁進(jìn)。建議關(guān)注五洲新春、貝斯特、雙環(huán)傳動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　人形機(jī)器人研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期。