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2024H1歸母凈利潤1932.59萬元+195.82%，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　美邦科技公布2024半年報(bào)。2024H1美邦科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元，同比增長24.93%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1932.59萬元，同比增長195.82%。其中，解決方案實(shí)現(xiàn)收入3375.70萬元同比增長70.86%，精細(xì)化工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收2.34億元同比增長20.73%。我們維持2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)美邦科技在2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.44/0.55/0.68億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.53/0.66/0.82元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為16.5/13.3/10.7X?？紤]到目前四氫呋喃價(jià)格維持1.2萬元/噸以上位置且新產(chǎn)能建設(shè)如期進(jìn)行，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　擴(kuò)產(chǎn)3萬噸四氫呋喃及離子催化液產(chǎn)能，合作曉星切入氨綸產(chǎn)業(yè)鏈
　　此次募投項(xiàng)目為3萬噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項(xiàng)目，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入82,305.00萬元，年均凈利潤15,073.81萬元。截至半年報(bào)募投項(xiàng)目按計(jì)劃如期進(jìn)行，安裝工程進(jìn)入收尾階段，對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行了單機(jī)調(diào)試，為三季度達(dá)到試生產(chǎn)條件打下基礎(chǔ)。美邦科技已與曉星氨綸建立合作關(guān)系，向其持續(xù)供應(yīng)四氫呋喃產(chǎn)品。
　　精細(xì)化工產(chǎn)品工藝市占領(lǐng)先，合成生物、無汞PVC催化劑應(yīng)用可期
　　美邦寰宇為國內(nèi)產(chǎn)能最大以LBDO提純法制備四氫呋喃的生產(chǎn)企業(yè)之一，在LBDO提純法市場占有率24.39%。2021年苯甲醇國內(nèi)市場占有率約為9.0%全國第三；苯甲醛國內(nèi)市場占有率約21.7%全國第二。美邦科技已完成“乙炔氫氯化合成VCM的無汞離子液體催化劑與氣液催化反應(yīng)工藝及裝置”的工業(yè)化側(cè)線驗(yàn)證，并與下游PVC客戶進(jìn)行了合作意向溝通。合成生物方面美邦科技目前已布局小分子肝素、PLP等產(chǎn)品以及生物酶法尼龍56等解決方案的研發(fā)實(shí)驗(yàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。其他風(fēng)險(xiǎn)詳見倒數(shù)第二頁標(biāo)注