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2024Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比雙增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司發(fā)布2024年半年度報(bào)告，2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.27億元，同比+35.91%；歸母凈利潤(rùn)1.61億元，同比+5.32%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.70億元，同比+73.49%；銷售毛利率31.00%，同比+2.34pcts。2024Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.55億元，同比+35.25%，環(huán)比+10.70%；歸母凈利潤(rùn)1.01億元，同比+4.27%，環(huán)比+70.15%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.00億元，同比+61.14%，環(huán)比+41.82%；銷售毛利率30.12%，同比+4.27pcts，環(huán)比-1.86pcts。2024年上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?1)全球集成電路產(chǎn)業(yè)未來(lái)將持續(xù)向好，超高純靶材全球市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)全面景氣的態(tài)勢(shì)；(2)公司精密零部件領(lǐng)域的產(chǎn)品線迅速拓展，精密零部件產(chǎn)品加速放量。我們維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為3.53/4.60/6.00億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為37.0/28.4/21.8倍。我們看好的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　公司超高純靶材和精密零部件業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高
　　超高純靶材領(lǐng)域：公司強(qiáng)化先進(jìn)制程產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，努力擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)外客戶訂單持續(xù)增加。2024H1超高純靶材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.69億元，同比+37.33%；銷售毛利率30.33%，同比+1.63pcts。半導(dǎo)體精密零部件領(lǐng)域：公司受益于近年來(lái)在精密零部件領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，多個(gè)生產(chǎn)基地陸續(xù)完成建設(shè)并投產(chǎn)，迅速拓展產(chǎn)品線，大量新產(chǎn)品完成技術(shù)攻關(guān)，逐步從試制階段推進(jìn)到批量生產(chǎn)，營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。2024H1精密零部件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.99億元，同比+96.14%；銷售毛利率34.64%，同比+3.21pcts。二季度單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.24億元，創(chuàng)歷史新高。
　　公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)回購(gòu)公司股份提振投資者信心
　　2024H1公司研發(fā)費(fèi)用為1.02億元，同比+30.77%，研發(fā)費(fèi)用率達(dá)6.26%。自公司發(fā)布回購(gòu)股份方案以來(lái)，截至2024年7月31日，公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份1,020,200股，占公司目前總股本的比例為0.3845%，彰顯對(duì)公司業(yè)務(wù)態(tài)勢(shì)和發(fā)展前景的信心。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。