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新興市場逆變器需求顯著增長。2024年上半年，中國對新興市場的逆變器出口快速增長。出口中東、巴基斯坦、印度金額分別達到8.10億元、17.14億元、16.47億元，同比+887.80%、296.76%、105.02%。南非、德國、烏克蘭以及美國均有所下滑，出口金額降至6.13億元、13.88億元、0.4億元、9.16億元，同比分別為-79.05%、-65.70%、-35.48%、-20.74%。
　　成本下降疊加電力短缺，新興市場光儲需求持續(xù)增長。非洲、印度近年來人口大幅增長帶動總電力需求不斷上升，由于發(fā)電能力有限，人均用電量幾乎停滯。2023年，非洲大陸人均用電量530KWH。此外，光伏系統(tǒng)價格大幅下滑持續(xù)刺激下游市場需求，IEA預測到2025年可再生能源將超過煤炭，占全球總發(fā)電量的三分之一，可再生能源在發(fā)電中的份額將從2023年的30%上升到2026年的37%。
　　各國政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策，助力光儲市場發(fā)展。印度最高法院的最新裁決，允許各州向礦業(yè)公司征收從2005年4月1日起產(chǎn)生的稅費，可能會導致燃煤火電生產(chǎn)商的成本上升0.6%至1.5%。2024年古巴正在面臨創(chuàng)紀錄的大規(guī)模停電，高峰時段的電力缺口達到1305MW，利好光儲需求。2024年1月，烏茲別克斯坦設(shè)定目標，在2030年將可再生能源份額擴大到40%，裝機容量超過27GW。烏克蘭將在明年年底前，為所有公共建筑安裝光伏組件和儲能系統(tǒng)。新西蘭近期批發(fā)電價大幅上升，電價高居發(fā)達國家前列，潛在光儲需求巨大。
　　陽臺光儲經(jīng)濟性高于傳統(tǒng)戶儲，在歐洲備受歡迎。相比于常規(guī)分布式光伏系統(tǒng)，陽臺光伏無需專業(yè)人員，用戶可自行安裝，方便快捷，并且成本較低。歐洲高電價背景下，陽臺光儲能夠有效幫助居民減輕電費負擔。以電費價格按照0.4歐元/千瓦時計算來看，按照配備1300W太陽能電池板和800W微型逆變器的陽臺發(fā)電廠每天可產(chǎn)生高達5KWh的電力，每年可節(jié)省高達528歐元。2023年上半年，德國的注冊安裝數(shù)量就從2022年的137000臺增加到230000臺。2024年3-7月，中國出口德國的逆變器金額環(huán)比分別增長32.87%、23.65%、15.45%、23.35%、9.92%。
　　建議關(guān)注：陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、艾羅能源、禾邁股份、固德威、盛弘股份、上能電氣等。
　　風險提示：下游需求不及預期；海外政策波動風險；市場競爭加劇。