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行業(yè)要聞追蹤
　　英偉達(dá)發(fā)布FY25Q2財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)持續(xù)亮眼。收入300.4億美元，同比增長(zhǎng)122%。FY25Q2單季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入再次創(chuàng)下紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)受益于Hopper GPU計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，受基數(shù)影響同比增速相比FY25Q1明顯放緩，環(huán)比增長(zhǎng)核心受益于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)客戶的推動(dòng)。
　　百度發(fā)布Q2財(cái)報(bào)，AI助力公司業(yè)績(jī)發(fā)展。百度24Q2營(yíng)收339億元，其中百度核心業(yè)務(wù)營(yíng)收267億元，百度核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)56億元，同比增長(zhǎng)23%。AI成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎，大模型與云業(yè)務(wù)商業(yè)化程度進(jìn)一步提高，有望繼續(xù)重構(gòu)百度的業(yè)務(wù)及生態(tài)。
　　1X發(fā)布家務(wù)機(jī)器人NEOBeta，亮點(diǎn)在于其靜音性能與肌肉結(jié)構(gòu)的使用。
　　初創(chuàng)公司星塵智能（Astribot）在北京的世界機(jī)器人大會(huì)上發(fā)布的中國(guó)人形機(jī)器人Astribot S1。在形態(tài)上，Astribot S1采用人形上半身+輪式底盤的路線。上半身負(fù)責(zé)智能決策+操作，是解決真實(shí)需求、落地實(shí)際應(yīng)用的核心技術(shù)壁壘。下半身負(fù)責(zé)移動(dòng)，S1使用“可落地”的輪式，穩(wěn)定性高、能耗低、控制簡(jiǎn)單。S1主要面向家務(wù)護(hù)理方向，展示出了較大的應(yīng)用潛力。
　　行情回顧
　　本周（08.26-08.30），我們構(gòu)建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整體周平均漲幅2.98%，59家美股公司整體周平均跌幅1.01%。A股公司中，AI大模型和AI應(yīng)用板塊上漲幅度最大，分別上漲6.79%和3.79%；交換機(jī)板塊漲幅最小，上漲0.10%。美股公司中，液冷散熱板塊漲幅最大，上漲5.70%，服務(wù)器板塊跌幅最大，下跌5.39%。根據(jù)西部通信股票池，A股市場(chǎng)中本周(08.26-08.30)漲幅居前十的個(gè)股分別是潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（+16.45%)、匯洲智能（+14.29%)、姚記科技（+14.15%）、三七互娛（+13.23%）、常山北明（+12.74%）、福昕軟件（+11.07%）、神州泰岳（+10.55%）、拓維信息（+9.81%）、申菱環(huán)境（+9.54%）、捷成股份（+8.17%）。美股市場(chǎng)中本周(08.26-08.30)漲幅居前五的個(gè)股分別是MongoDB（+17.44%）、應(yīng)用光電（+16.89%）、英特爾（+7.30%）、VERTIV（+5.70%）、UiPath（+3.79%）。
　　投資建議：AIGC和數(shù)字中國(guó)共振，算力托底。建議重點(diǎn)關(guān)注AI算力硬件，關(guān)注光模塊（中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技等）；散熱領(lǐng)域（英維克）及ICT設(shè)備商等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期、硬件設(shè)備市場(chǎng)接受度不及預(yù)期、監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。