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公司公布2024年中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.96億元，同比+24.45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.10億元，同比+127.75%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤6.39億元，同比+71.80%。
　　黃金產(chǎn)品量價(jià)齊升，公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大增。單季度來看，公司Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.42億元，同比+31.22%，環(huán)比+26.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.09億元，同比+115.46%，環(huán)比+154.35%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利4.34億元，同比+80.54%，環(huán)比+112.28%。盈利能力方面，2024年上半年公司毛利率為39.50%，同比增加7.64個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為18.83%，同比增加8.34個(gè)百分點(diǎn)。公司業(yè)績大幅增長的原因主要系：1）公司上半年黃金產(chǎn)品量價(jià)齊升，黃金產(chǎn)量達(dá)到7.55噸，較上年同期增長9.72%。第二季度，國際黃金價(jià)格持續(xù)刷新歷史高位，截至6月末，倫敦現(xiàn)貨黃金定盤價(jià)較年初上漲12.34%，上海黃金交易所Au9999黃金較年初開盤價(jià)上漲14.37%。2）公司持續(xù)采取措施降本控費(fèi)，生產(chǎn)成本得到有效控制，2024年上半年，公司礦產(chǎn)金銷售成本、全維持成本與上年同期基本持平，降本控費(fèi)取得了較好的效果。
　　重點(diǎn)礦山項(xiàng)目加快推進(jìn)，資源儲(chǔ)備持續(xù)鞏固。2024年上半年，公司所屬礦山項(xiàng)目加快推進(jìn)，采選規(guī)模進(jìn)一步提升。吉隆礦業(yè)年新增18萬噸金礦石選礦擴(kuò)建項(xiàng)目順利實(shí)施，已于今年6月建設(shè)完成，7月啟動(dòng)試生產(chǎn)，預(yù)期選礦處理能力將增長150%。五龍礦業(yè)3,000噸/天選廠處理規(guī)模逐步已提升至2,000噸左右。公司與丹東市政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，在丹東繼續(xù)投資實(shí)施“找大礦建大礦”項(xiàng)目。此外，公司位于老撾的塞班礦持續(xù)推進(jìn)“六大增長項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)卡農(nóng)露天銅礦項(xiàng)目9月底可確認(rèn)最終設(shè)計(jì)和預(yù)算；遠(yuǎn)西“露天+地下”金礦項(xiàng)目的班農(nóng)（Ban Nong）、班邁(Ban Mai)區(qū)域已經(jīng)征地完畢，獲批后預(yù)計(jì)9月即可啟動(dòng)采礦生產(chǎn)工作，將有助于補(bǔ)充塞班礦整體礦石量，保障平穩(wěn)的黃金產(chǎn)量。
　　投資建議：展望未來，黃金價(jià)格在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期及避險(xiǎn)情緒推動(dòng)下有望維持高位，隨著公司重點(diǎn)開發(fā)的礦山項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，降本增效進(jìn)一步深化，未來公司業(yè)績?cè)鲩L得到保障。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為1.02元和1.13元，對(duì)應(yīng)8月30日收盤價(jià)的PE分別為17.03和15.38倍，維持對(duì)公司的買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；外貿(mào)出口風(fēng)險(xiǎn)。