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事件：公司發(fā)布2024年半年報(bào)。2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收106.96億元，同比+10.51%；歸母凈利潤14.99億元，同比+38.14%；扣非歸母凈利潤14.80億元，同比+38.37%。
　　光伏玻璃技術(shù)領(lǐng)先，市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。2024年上半年，光伏玻璃行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，公司憑借其在光伏玻璃領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司光伏玻璃的收入貢獻(xiàn)持續(xù)上升，2024年上半年達(dá)到了90.31%，顯示出光伏玻璃在公司業(yè)務(wù)中的核心地位。公司注重研發(fā)創(chuàng)新，在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并通過多項(xiàng)國際認(rèn)證，是國內(nèi)第一家、全球第四家通過瑞士SPF認(rèn)證的企業(yè)，擁有兩百多項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用新型專利。公司產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)顯著，截至6月30日，公司玻璃總產(chǎn)能為23,000噸/天，其中2,600噸/天已經(jīng)冷修。目前，國內(nèi)的安徽項(xiàng)目，南通項(xiàng)目以及海外項(xiàng)目均處于正常推進(jìn)狀態(tài)，且現(xiàn)有產(chǎn)線中，千噸級(jí)及以上的大型窯爐占比超90%。
　　國內(nèi)外深化合作，市場(chǎng)拓展實(shí)現(xiàn)共贏。公司與國內(nèi)外知名光伏組件企業(yè)建立并維持了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系?；谛詢r(jià)比優(yōu)勢(shì)，大型光伏組件企業(yè)對(duì)光伏玻璃由原來主要依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購，并與公司建立了良好的合作關(guān)系。經(jīng)過近幾年發(fā)展，公司已建立了穩(wěn)定的銷售渠道，與一大批全球知名光伏組件廠商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，如隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、正泰新能等等。除光伏玻璃客戶外，公司與家居玻璃客戶亦建立并維持長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系。公司通過了大型跨國家居零售商瑞典宜家的審核，成為宜家全球供應(yīng)鏈中合格穩(wěn)定的供應(yīng)商。
　　光伏挑戰(zhàn)中穩(wěn)健前行，技術(shù)創(chuàng)新助力持續(xù)發(fā)展。盡管全球光伏裝機(jī)需求保持增長(zhǎng)，但貿(mào)易壁壘和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端的挑戰(zhàn)對(duì)行業(yè)造成了一定的影響。公司通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和優(yōu)化管理等措施，有效應(yīng)對(duì)了行業(yè)挑戰(zhàn)。在供需錯(cuò)配導(dǎo)致的價(jià)格下降和盈利壓力下，公司通過加速冷修和優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。展望未來，隨著全球?qū)G色能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，公司有望憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶資源和全球化布局，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)：受光伏組件價(jià)格持續(xù)下行影響，公司雖然在玻璃市占率方面仍具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，但玻璃出貨價(jià)格持續(xù)承壓。因此，我們下調(diào)了2024-2026三年公司的盈利預(yù)測(cè)，調(diào)整后公司歸母凈利潤預(yù)測(cè)為30.95/39.02/51.20億元，對(duì)應(yīng)PE分別為13.4x/10.6x/8.1x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格大幅波動(dòng)。