>> 開源證券-鴻智科技(870726)北交所信息更新：跨境電商與需求恢復(fù)拉動外銷，2024H1營收+13%-240904
| 上傳日期： |
2024/9/4 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2024H1營收2.07億元，同比+13%，歸母凈利潤1435.88萬元，同比-10%
公司發(fā)布2024年半年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元，同比增長13.18%；歸母凈利潤1435.88萬元，同比下滑9.92%。2024年，境外需求逐漸恢復(fù)，公司境外訂單增加，我們維持2024-2025年并新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤為0.43/0.50/0.56億元，對應(yīng)EPS為0.71/0.82/0.92元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE為14.0/12.1/10.7倍，維持“增持”評級。
大力拓展電商平臺，跨境電商與需求恢復(fù)拉動境外訂單同比增加
2024H1，公司電商平臺GMV同比增幅較大；最大品類電飯鍋營收1.64億元，同比+17.22%，主要源于境外訂單同比增加；由于客戶采購計劃、周期調(diào)整，慢燉鍋、壓力鍋營收同比小幅下滑。公司大力拓展跨境電商、市場消費(fèi)需求逐步恢復(fù)等共同拉動境外業(yè)績，在歐洲、東亞、東南亞等地開發(fā)了一批新客戶，拓寬海外市場、豐富客戶梯隊，公司2024H1境外收入同比+18.87%；境內(nèi)受周期性產(chǎn)品訂單結(jié)構(gòu)等影響業(yè)績略有下滑。公司大力拓展國內(nèi)、境外電商業(yè)務(wù)，深化ICOOK品牌在天貓、京東、拼多多、亞馬遜、Temu等主流電商平臺布局，增加品牌曝光度；線下通過拓展禮品渠道、下沉至三四級市場，同時積極參加第135屆中國進(jìn)出口商品交易會、2024年中國家電及消費(fèi)電子博覽會等線下展會，2024H1，公司銷售費(fèi)用927.01萬元，同比增加105.47%。
2024H1獲得5個授權(quán)專利，18專利項處于申請階段
公司專注于自主研發(fā)與創(chuàng)新，憑借持續(xù)的技術(shù)革新與升級，圍繞“物聯(lián)網(wǎng)+”和“智能加熱”進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，并取得了系列成果，為經(jīng)營發(fā)展注入源源不斷的內(nèi)生動力。2024H1，公司研發(fā)費(fèi)用723.94萬元，同比+44.59%；獲得5個授權(quán)專利證書，截至6月30日，公司累計擁有166項專利，正處于申請階段的專利有18項，其中6項發(fā)明專利已進(jìn)入審查階段。
風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險。
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