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事件：公司發(fā)布] 2024年半年報(bào)，公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營收4.0億元，同比增長18.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.4億元，同比增長102.0%。其中，公司2024年Q2實(shí)現(xiàn)營收2.4億元，同比增長20.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.0億元，同比增長89.2%。公司半年報(bào)擬分紅，每10股派送現(xiàn)金紅利3.9元（含稅）。
　　電力軟件增長穩(wěn)健，電力監(jiān)測設(shè)備快速放量。公司專注于電力信息化軟件業(yè)務(wù)、環(huán)保智能監(jiān)測業(yè)務(wù)以及電力監(jiān)測設(shè)備業(yè)務(wù)。分產(chǎn)品看，2024年上半年公司電力軟件產(chǎn)品及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)營收1.8億元，同比增長34.4%；環(huán)保運(yùn)維服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收1.1億，同比下滑8.9%；環(huán)保智能監(jiān)測儀器實(shí)現(xiàn)營收3730.5萬元，同比增長42.4%；電力智能監(jiān)測儀器4876.5萬元，同比增長322.4%。分行業(yè)看，電力軟件與信息化實(shí)現(xiàn)營收1.9億元，同比增長25.8%；環(huán)保智能儀器與運(yùn)維服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收1.5億元，同比下滑3.3%；電力智能監(jiān)測儀器及運(yùn)維服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收5891萬元，同比增長97.9%。2024年上半年，公司電力軟件增速較快，電力監(jiān)測儀器實(shí)現(xiàn)高速增長。
　　經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅改善，三項(xiàng)費(fèi)用率均有下降。公司2024年財(cái)務(wù)狀況有所改善，其中經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額達(dá)到1.1億元，去年同期為-933.4萬元。三項(xiàng)費(fèi)用方面，2024年上半年產(chǎn)生銷售費(fèi)用3363萬元，占營收比14.1%，同比下降約2.1pp；產(chǎn)生管理費(fèi)用2411萬元，占營收比10.1%，同比下降約2.6pp；產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用-368萬元，同比去年減少114萬元。研發(fā)費(fèi)用方面，2024年上半年產(chǎn)生研發(fā)費(fèi)用3305萬元，同比去年增加約9萬元。
　　高股息高分紅稀缺標(biāo)的，新一代油色譜監(jiān)測系統(tǒng)值得期待。公司歷史上股利支付率較高，2023年年報(bào)每股現(xiàn)金分紅0.8元，股息率超6%。公司2024年半年報(bào)再次每股分紅0.39元，股息率超2.5%，公司注重股東利益和回報(bào)率。與此同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司單乙炔三通道快速檢測裝置以及高可靠性油色譜智能在線監(jiān)測系統(tǒng)構(gòu)建公司產(chǎn)品在特高壓領(lǐng)域及高端市場應(yīng)用的基礎(chǔ)及爆發(fā)力，為公司未來市場競爭提供有力保障。
　　盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為13.0億元、15.1億元和17.3億元，歸母凈利潤分別為3.3億元、4.0億元和4.6億元，未來三年CAGR 23%，EPS分別為0.88、1.05和1.22元，對(duì)應(yīng)PE分別為16、14和12倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，電網(wǎng)招標(biāo)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，電力軟件市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，新一代產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。