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核心觀點(diǎn)
　　CFTC管理基金持倉空頭回補(bǔ)，多頭加倉，凈持倉小幅增加。美豆當(dāng)前優(yōu)良率67%，環(huán)比降低1%，俄亥俄州（產(chǎn)量占比6%）連續(xù)四周優(yōu)良率降低，也驗(yàn)證了此前Pro Farmer的巡察結(jié)果（該州結(jié)莢數(shù)偏低），伊利諾伊州優(yōu)良率連續(xù)三周下滑，最新為64%（環(huán)比降6%，歷史五年同期均值65%）。據(jù)彭博對(duì)美豆單產(chǎn)的預(yù)測(cè)來看，依舊認(rèn)為俄亥俄和伊利諾伊州的單產(chǎn)潛力優(yōu)秀，結(jié)合概率和天氣預(yù)報(bào)（涼爽少雨），全美最終單產(chǎn)很有希望觸及53蒲/英畝。美豆24/25周度凈售環(huán)比增加。從價(jià)差來看，南美貼水漲幅較大，美豆當(dāng)前更有性價(jià)比。巴西出口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向，ANEC對(duì)8月出口的最新預(yù)估不及上期，市場(chǎng)擔(dān)憂巴西新季大豆播種延遲和美國(guó)水位問題。國(guó)內(nèi)近月供應(yīng)大，油廠開機(jī)壓榨高位，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，豆粕進(jìn)入去庫通道。疊加菜系反傾銷事件影響，預(yù)計(jì)豆粕短期震蕩偏強(qiáng)。