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 VR和AR市場復(fù)盤- VR市場將扭轉(zhuǎn)過去兩年的銷量下滑趨勢，重回正增長軌道；Al+AR類眼鏡是未來眼鏡發(fā)展行業(yè)新變量
　　根據(jù)wellsenn XR的數(shù)據(jù)，2024年Q2全球VR銷量為135萬臺，同比下滑6%。下滑的主要原因是索尼PSVR2，二季度索尼PSVR2累計(jì)銷量僅為8萬臺，去年同期PSVR2發(fā)售上市不久銷量25萬臺，同比下滑68%，Meta二季度銷量為102萬臺，同比增長6%，基本盤穩(wěn)定，二季度蘋果Vision Pro銷量為8萬臺，貢獻(xiàn)增量較小，價格、佩戴舒適度以及內(nèi)容生態(tài)匱乏等造成蘋果Vision Pro銷量不達(dá)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024年全球?qū)崿F(xiàn)797萬臺銷量規(guī)模，較2023年增長6%，2024年VR市場將扭轉(zhuǎn)過去兩年的銷量下滑趨勢，重回正增長軌道，但今明兩年VR行業(yè)仍處于銷量小年。
　　2024年二季度全球AR銷量為10.8萬臺，與去年同期持平。今年二季度整體市場偏淡，電商平臺618傳統(tǒng)促銷日今年熄火，整體大環(huán)境消費(fèi)行情下行，AR廠商今年現(xiàn)金流較為緊張，渠道推廣投放減弱也是造成整體銷量較淡的一大因素。預(yù)計(jì)2024年全球AR銷量為55萬臺，增速為8%，BB觀影類眼鏡增速放緩，增長看點(diǎn)主要來自于Al+AR類眼鏡，預(yù)計(jì)2024-2025年將是行業(yè)發(fā)展的新變量。
　　未來新品發(fā)布節(jié)奏：Meta將于2024年發(fā)布AR眼鏡
　　2023年9月底Meta首款A(yù)I智能眼鏡發(fā)布，在此前的2021年，Meta也推出過FaceBook與Ray-Ban合作開發(fā)Ray-Ban Stories智能眼鏡。Ray-Ban Meta智能眼鏡搭載高通全新的驍龍AR1Gen 1芯片，同時還是首款內(nèi)置Meta AI的智能眼鏡。與RayBan Stories相比，RayBan Meta（2023年9月發(fā)布）在一些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、芯片硬件、功能參數(shù)上進(jìn)行了調(diào)整升級，如鉸鏈結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更新，增加其復(fù)用性以及對排線的隱蔽；芯片硬件上，WF藍(lán)牙芯片進(jìn)行了升級，三麥克風(fēng)升級成了五麥克風(fēng)等;在功能上RayBan第二代智能眼鏡RayBan新增了直播、人工智能大模型等功能
　　技術(shù)路線：哪些是黃金賽道？光機(jī)和顯示屏是未來AR的核心要素
　　1）：光波導(dǎo)方案在清晰度、視場角、體積和光線穿透性方面具有優(yōu)勢，是AR眼鏡中最佳的光學(xué)實(shí)現(xiàn)路徑。根據(jù)制造工藝，光波導(dǎo)技術(shù)分為幾何光波導(dǎo)（ROE）、衍射光波導(dǎo)（DOE）和全息光波導(dǎo)（HOE）三種?；诰C合性能和規(guī)模量產(chǎn)優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為未來AR眼鏡中光波導(dǎo)技術(shù)將成為主流。Yole預(yù)測，波導(dǎo)技術(shù)在AR設(shè)備中的滲透率將從2021年的38%逐步提升至2027年99%。
　　 2）：AR光機(jī)多種技術(shù)路線并存，LCOS或?qū)⒊蔀榻谙M(fèi)級產(chǎn)品主流技術(shù)路線，MicroLED是未來市場主流技術(shù)路線。AR光機(jī)顯示技術(shù)路徑主要分為自發(fā)光的MicroLED、硅基OLED（OLED on Si）、激光+MEMS微鏡以及反射式液晶顯示LCOS。根據(jù)Yole的預(yù)測和統(tǒng)計(jì)，全球AR顯示光機(jī)市場將由2022年的1.76億美元快速增長至2027年66億美元。其中LCOS技術(shù)方案從2023年的30%預(yù)計(jì)提升至2024年的40%；MicroLED方面，2022年是Micro LED的出貨元年，憑借優(yōu)異的性能，預(yù)計(jì)到2027年成為微型屏幕顯示第一大技術(shù)路徑，市場規(guī)模達(dá)25億美元，占比38%。
　　建議關(guān)注：光波導(dǎo)領(lǐng)域建議關(guān)注歌爾股份，水晶光電。MEMS麥克風(fēng)建議關(guān)注歌爾股份，瑞聲科技，敏芯股份。MCU芯片方面建議關(guān)注恒玄科技。LCOS技術(shù)路線建議關(guān)注韋爾股份，Micro LED技術(shù)路線公司建議關(guān)注JBD。轉(zhuǎn)軸領(lǐng)域建議關(guān)注精研科技等。攝像頭和模組方面建議關(guān)注韋爾股份，舜宇光學(xué)，歐菲光。存儲領(lǐng)域建議關(guān)注Meta配套的佰維存儲。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）競爭加劇致廠商利潤率下滑