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事件
　　賽騰股份發(fā)布2024年半年度報(bào)告：2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.31億元，同比增長16.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元，同比增長48.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.34億元，同比增長88.93%。
　　投資要點(diǎn)
　　▌營業(yè)收入穩(wěn)步提升，凈利潤高速增長
　　2024年上半年，下游應(yīng)用市場需求逐步回暖，公司持續(xù)拓寬在高端半導(dǎo)體領(lǐng)域的設(shè)備產(chǎn)品線和在HBM等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，并著力提升單臺設(shè)備價(jià)值量，打開國內(nèi)市場空間，助力國產(chǎn)晶圓檢測設(shè)備占有率不斷提升。公司實(shí)現(xiàn)營收16.31億元，同比增長16.21%，歸母凈利潤1.54億元，同比增長48.87%；其中Q2單季度實(shí)現(xiàn)營收8.57億元，同比增長24.46%，歸母凈利潤0.60億元，同比增長93.00%；扣非凈利潤0.45億元，同比增長141.82%。
　　▌蘋果秋季新品發(fā)布驅(qū)動消費(fèi)電子設(shè)備需求
　　2024年上半年，隨著人工智能（AI）技術(shù)的迅猛發(fā)展，消費(fèi)電子終端產(chǎn)品在軟件、硬件、產(chǎn)品形態(tài)與版本方面將持續(xù)迭代，手機(jī)組裝訂單大幅增長，AI手機(jī)對攝像頭、傳感器、聲學(xué)零部件等要求更高，相關(guān)設(shè)備的市場空間將會帶來設(shè)備升級的需求。公司主要為蘋果的手機(jī)、平板、智能穿戴等產(chǎn)線提供制造設(shè)備，包括零部件組裝、檢測等。近日蘋果秋季新品發(fā)布iPhone 16系列手機(jī)、Apple Watch Series 10手表、AirPods 4無線耳機(jī)，并為AirPods Max與AppleWatch Ultra 2帶來新配色。新品帶來的設(shè)備與組裝、檢測需求，將提升公司消費(fèi)電子的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
　　▌ HBM設(shè)備積極導(dǎo)入客戶，快速打開市場空間
　　公司在晶圓檢測及量測設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，已成為Sumco、三星、協(xié)鑫、奕斯偉、中環(huán)半導(dǎo)體等境內(nèi)外知名晶圓廠商晶圓檢測量測設(shè)備供應(yīng)商。自收購日本OPTIMA以來，公司高效完成技術(shù)整合，持續(xù)拓寬在高端半導(dǎo)體領(lǐng)域的設(shè)備產(chǎn)品線和在HBM等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，公司晶圓檢測及量測設(shè)備正在快速打開國內(nèi)市場空間，將經(jīng)過業(yè)內(nèi)頭部客戶驗(yàn)證的先進(jìn)技術(shù)加速導(dǎo)入國內(nèi)半導(dǎo)體廠商，助力國產(chǎn)晶圓檢測設(shè)備占有率不斷提升，有望受益HBM國產(chǎn)化。
　　▌盈利預(yù)測
　　預(yù)測公司2024-2026年收入分別為54.73、67.00、80.52億元，EPS分別為4.08、4.79、5.81元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為14、12、10倍。隨著消費(fèi)電子的回暖以及HBM對半導(dǎo)體設(shè)備的驅(qū)動，公司將受益實(shí)現(xiàn)營收和利潤的持續(xù)提升，維持“買入”投資評級。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。