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事件：公司發(fā)布2024年半年報(bào)，2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.14億元，同比+45.81%；歸母凈利潤(rùn)0.24億元，同比+85.99%。其中24Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.66億元，同比+32.63%；歸母凈利潤(rùn)0.18億元，同比+49.27%。
　　營(yíng)收利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，余熱回收業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出。2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.14億元，同比+45.81%；歸母凈利潤(rùn)0.24億元，同比+85.99%，其中，干式除渣系統(tǒng)、低溫?zé)煔庥酂嵘疃然厥障到y(tǒng)等主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。24H1，公司低溫?zé)煔庥酂嵘疃然厥障到y(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收2.16億，同比+157.86%，干式除渣系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收1.40億，同比+30.64%。
　　重視研發(fā)投入，推進(jìn)氫能業(yè)務(wù)。2024H1公司研發(fā)投入2379.1萬(wàn)元，同比提升10.29%，新增發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)9項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)14項(xiàng)，軟件著作權(quán)申請(qǐng)12項(xiàng)；2024年上半年公司共獲得授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利15項(xiàng)，授權(quán)實(shí)用新型專(zhuān)利7項(xiàng)，授權(quán)軟件著作12項(xiàng)，授權(quán)商標(biāo)34項(xiàng)。新業(yè)務(wù)方面，公司采取融資租賃方式投資建設(shè)120MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，積極推進(jìn)公司在氫能裝備領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和制造，有望進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
　　煤電靈活性改造或?qū)⒓铀?，公司有望深度受益?024年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，加強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，著力提升支撐性電源調(diào)峰能力，到2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”，在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū)，在確保安全的前提下探索煤電機(jī)組深度調(diào)峰，最小發(fā)電出力達(dá)到30%額定負(fù)荷以下；全面推動(dòng)需求側(cè)資源參與電力系統(tǒng)調(diào)峰；充分挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力。5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，推動(dòng)煤電低碳化改造和建設(shè)，推進(jìn)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”。我們認(rèn)為煤電靈活性改造或?qū)⒓铀伲居型疃仁芤妗?br>　　投資建議與估值：預(yù)計(jì)公司2024年-2026年的收入分別為12.94億元、15.96億元、19.10億元，增速分別為25.7%、23.4%、19.6%，歸母凈利潤(rùn)分別為1.27億元、1.50億元、1.86億元，增速分別為47.0%、17.7%、23.9%，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策發(fā)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高。