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鋁冶煉：覆蓋排放量縮減83%，全部產(chǎn)能均將受到管控
　　相較于3月的鋁冶煉征求意見稿，本次印發(fā)的鋁冶煉企業(yè)MRV指南全面刪除了間接排放相關(guān)描述。鋁電解工序溫室氣體核算和報(bào)告范圍變更為陽極消耗和陽極效應(yīng)。前者由缺省值改為計(jì)量值，后者仍然采用缺省值，這意味著區(qū)分鋁電解工序溫室氣體排放強(qiáng)度差異的關(guān)鍵環(huán)節(jié)變?yōu)殛枠O消耗。
　　陽極消耗平均碳排放約為1.424 tCO2/tAl，企業(yè)間難有顯著差異；陽極效應(yīng)的溫室氣體排放約為0.145 tCO2e/tAl（固定值）；推算得出鋁電解工序直接排放的行業(yè)平均水平大致是1.569 tCO2e/tAl，受核算范圍變更影響，鋁電解工序溫室氣體排放強(qiáng)度縮減83%。
　　政策要求，年度溫室氣體直接排放達(dá)到2.6萬噸二氧化碳當(dāng)量的單位作為重點(diǎn)排放單位。如果該門檻是以鋁電解工序?yàn)楹怂憧趶?，那么電解鋁年產(chǎn)量1.66萬噸及以上的單位或?qū)⒈患{入全國碳市場。考慮到我國現(xiàn)運(yùn)行電解鋁廠的產(chǎn)能最低也有3.8萬噸，估計(jì)所有的電解鋁廠都將受到管控，覆蓋電解鋁行業(yè)溫室氣體排放量約為6500萬噸。
　　碳市場：即便設(shè)置缺口，整體缺口也很難超過百萬噸
　　電解鋁行業(yè)納入全國碳市場初期，配額方案調(diào)整空間受限，行業(yè)整體難有明顯缺口。再者，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部，發(fā)電行業(yè)2023、2024年度碳排放基準(zhǔn)值同等可比口徑下降1%左右。因此，電解鋁行業(yè)基準(zhǔn)值下調(diào)1%對應(yīng)的缺口情景更加符合政策預(yù)期，這意味著2027年前電解鋁行業(yè)整體配額缺口很難超過百萬噸。
　　基于發(fā)電行業(yè)配額方案（征求意見稿）測算，盈余企業(yè)最優(yōu)結(jié)轉(zhuǎn)策略為凈賣出自有余量的40%，2025年前全國碳市場或面臨超出1億噸的凈賣壓。本文研究結(jié)果表明，電解鋁行業(yè)整體缺口不到百萬噸，難以對沖上述凈賣壓。面對如此高的潛在凈賣壓，如何更好平衡市場、防止碳價(jià)出現(xiàn)極端行情？我們預(yù)計(jì)《2023、2024年度全國碳排放權(quán)交易發(fā)電行業(yè)配額總量和分配方案》中的基準(zhǔn)值和結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則可能會(huì)出現(xiàn)重大調(diào)整，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　顯性碳成本：取決于陽極消耗量和碳價(jià)，落后者當(dāng)前約11元/噸
　　電解鋁行業(yè)整體增加顯性碳成本6500萬元，分?jǐn)偟絾挝浑娊怃X約為1.56元/噸。單個(gè)企業(yè)噸鋁顯性碳成本取決于陽極消耗量和碳價(jià)，行業(yè)中噸鋁陽極消耗量偏高的企業(yè)（落后者）2025年底顯性碳成本約11元/噸。為了減少顯性碳成本，鋁冶煉企業(yè)可能通過降低陽極消耗量以及加快轉(zhuǎn)向惰性陽極等方式減少溫室氣體排放。