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節(jié)前行情回顧：指數(shù)整體收漲，甲骨文、維諦技術(shù)等相關(guān)個(gè)股漲幅居前，奧多比、蘋果、惠普等略有下跌。指數(shù)方面，節(jié)前（2024-9-9至2024-9-16，其中2024-9-14和2024-9-15休市），恒生指數(shù)收于17422.12，上漲1.31%；恒生科技指數(shù)收于3497.45，上漲1.77%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收于17592.13，上漲4.19%；道瓊斯工業(yè)指數(shù)收于41622.08，上漲1.94%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收于5633.09，上漲2.96%；紐約證交所綜合指數(shù)上漲19256.38，上漲2.10%。個(gè)股方面，相關(guān)公司漲幅前五分別為甲骨文（+21.76%）、維諦技術(shù)（+16.80%）、博通（+16.47%）、Credo（+14.43%）、Arista（+10.59%），跌幅前三分別為奧多比（-8.49%）、蘋果（-2.08%）、惠普（-1.23%）。
　　AI指引再次上調(diào)：芯片廠商英偉達(dá)公開表明目前AI需求旺盛，Blackwell將擴(kuò)增產(chǎn)能；OpenAI發(fā)布首款具備強(qiáng)邏輯推理能力模型，AI應(yīng)用進(jìn)一步強(qiáng)化；甲骨文上調(diào)營(yíng)收指引。
　?、冱S仁勛在高盛Communacopia Tech大會(huì)上分享對(duì)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的見解，其認(rèn)為未來幾年的焦點(diǎn)是加速現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心建設(shè)，將現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心升級(jí)到“加速計(jì)算”需要使用Nvidia GPU和其他AI芯片的并行支持，同時(shí)，在“加速”的基礎(chǔ)上，更小、更密集的液冷技術(shù)也不可避免。本次大會(huì)上，黃仁勛對(duì)Blackwell的出貨情況進(jìn)行了說明，基于目前強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，Blackwell預(yù)計(jì)會(huì)在24Q4出貨并擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)AI發(fā)展的信心。
　?、?nbsp;OpenAI發(fā)布首款具備復(fù)雜邏輯推理能力的大模型——o1系列大模型，其采用“思維鏈”的方式，在某些領(lǐng)域具有更加準(zhǔn)確的輸出結(jié)果，依據(jù)OpenAI發(fā)布的相關(guān)展示可以看到，o1大模型在競(jìng)賽數(shù)學(xué)、編碼、科學(xué)等方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，其中競(jìng)賽數(shù)學(xué)類甚至大幅領(lǐng)先GPT-4o。
　?、奂坠俏?025財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收增長(zhǎng)7%，云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)OCI收入超預(yù)期增長(zhǎng)45%，其執(zhí)行副總裁Doug Kehring在今年的金融分析師會(huì)議上表示，上調(diào)2026財(cái)年預(yù)期，預(yù)計(jì)營(yíng)收將至少達(dá)到660億美元，同時(shí)，公司高管還預(yù)計(jì)2029財(cái)年?duì)I收將至少為1040億美元。
　　蘋果秋季發(fā)布會(huì)：iPhone 16系列重磅發(fā)布。iPhone 16搭載第二代3納米工藝打造的全新A18處理器，相比A16，其性能快30%，功耗低30%，其他方面主要變化：后置鏡頭模組垂直排列；加入操作按鈕；新增相機(jī)控制按鍵。iPhone 16 Pro與16 Pro Max均搭載A18 Pro芯片，相比于A17 Pro，性能強(qiáng)15%，功耗低20%，尺寸分別提升至6.3和6.9英寸，續(xù)航能力明顯提升，16 Pro Max創(chuàng)下iPhone續(xù)航新紀(jì)錄。對(duì)于備受矚目的Apple Intelligence，預(yù)計(jì)將于10月隨iOS 18.1系統(tǒng)推出，進(jìn)入測(cè)試階段，中文版將于明年上線。
　　投資建議：算力需求強(qiáng)勁，大模型持續(xù)迭代，AI端側(cè)落地預(yù)計(jì)將提速。算力方面，建議關(guān)注海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科、景嘉微、工業(yè)富聯(lián)等；PCB方面，建議關(guān)注滬電股份、深南電路、勝宏科技、生益電子、生益科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；政策及監(jiān)管趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。