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鐵礦石：【市場邏輯】中秋前一周以來政策面消息較多，周四市場再傳出國內(nèi)政策寬松的消息，但仍處于消息兌現(xiàn)階段，鐵礦跟隨宏觀情緒波動，自身基本面對價格則仍有拖累，短期看高爐復(fù)產(chǎn)持續(xù)，鐵礦需求邊際改善，但下游鋼材旺季需求顯著回升的預(yù)期不強，使得高爐復(fù)產(chǎn)空間及鐵礦需求改善程度并不樂觀，9-10月國內(nèi)港口累庫預(yù)期仍在，鐵礦供應(yīng)仍偏高，因此從基本面看，鐵礦石中期仍存在跌破90美元去倒逼非主流礦發(fā)貨減量的可能。短期，美聯(lián)儲9月降息高于預(yù)期，對海外軟著陸的支撐增強，鋼材產(chǎn)需錯配持續(xù)，繼續(xù)支持高爐復(fù)產(chǎn)，鐵礦大跌壓力預(yù)計有所減輕，但鐵礦石仍是黑色中基本面較弱的品種，因此向上空間打開要看到國內(nèi)更強的政策，短期偏低位震蕩看待?！窘灰撞呗浴胯F礦石基本面偏弱，短期關(guān)注國內(nèi)有無較強的增量政策，暫時謹慎追漲。
　　焦煤:【市場邏輯】焦煤供給偏寬松，庫存端壓力仍在；焦企首輪提漲部落地，但利潤受損下焦企或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)減產(chǎn)態(tài)勢，短期對焦煤需求并無太大利好。成材端方面，上周高爐開工率持平，煉鐵產(chǎn)能利用率有所上行，鐵水產(chǎn)量上升，整體處于弱復(fù)產(chǎn)之中；今日凌晨美聯(lián)儲宣布超預(yù)期降息50個BP，降息帶來的中美利差走窄、人民幣對美元升值等給予了我國政策進一步寬松的較大空間；宏觀情緒再次升溫下黑色板塊集體偏強走勢。關(guān)注后續(xù)政策面的實質(zhì)驅(qū)動。【交易策略】焦煤基本面未見明顯驅(qū)動，供給端壓力仍在，需求端未見成色；后續(xù)關(guān)注政策面變化，短期宏觀擾動因素增多，注意政策不及預(yù)期等市場風(fēng)險，謹慎看漲。
　　焦炭：【市場邏輯】上周焦企開工率與日均產(chǎn)量均延續(xù)下行；而上周高爐開工率持平，煉鐵產(chǎn)能利用率有所上行，鐵水產(chǎn)量上升，整體處于弱復(fù)產(chǎn)之中；采購意愿些許改善疊加產(chǎn)量下行下，上周焦炭庫存有所降庫，供給端壓力放緩，今日首輪提漲落地，焦企利潤有所改善，但仍然虧損居多。今日凌晨美聯(lián)儲宣布超預(yù)期降息50個BP，降息帶來的中美利差走窄、人民幣對美元升值等給予了我國政策進一步寬松的較大空間；宏觀情緒再次升溫下黑色板塊集體偏強走勢。關(guān)注后續(xù)政策面的實質(zhì)驅(qū)動?！窘灰撞呗浴拷固渴纵喬釢q落地，但不改減產(chǎn)態(tài)勢，庫存壓力或進一步緩解；后續(xù)關(guān)注政策面變化，短期宏觀擾動因素增多，注意市場風(fēng)險，謹慎看漲。
　　錳硅：【市場邏輯】錳硅產(chǎn)量與開工率連續(xù)下滑，但上期庫存依舊小幅上升，供給壓力仍在；需求方面，上周高爐開工率持平，煉鐵產(chǎn)能利用率有所上行，鐵水產(chǎn)量上升，整體處于弱復(fù)產(chǎn)之中，對錳硅的采購需求依舊疲軟；節(jié)前主流鋼招首輪詢盤不及預(yù)期，關(guān)注主流剛招最終定價。近期宏觀數(shù)據(jù)不佳下市場情緒降溫，疊加錳硅基本面未見利好，預(yù)計短期走勢維持底部震蕩。需注意美聯(lián)儲降息下近期市場對國內(nèi)政策再度寬松的預(yù)期增強，關(guān)注后續(xù)政策可能帶來的驅(qū)動變化。【交易策略】基本面未見利好，預(yù)計短期走勢維持底部震蕩；此外關(guān)注后續(xù)政策可能帶來的驅(qū)動變化。
　　硅鐵：【市場邏輯】硅鐵企業(yè)開工率下降，但產(chǎn)量持續(xù)下行，但庫存仍處高位，硅鐵供給壓力仍在；需求方面，上周高爐開工率持平，煉鐵產(chǎn)能利用率有所上行，鐵水產(chǎn)量上升，下游整體處于弱復(fù)產(chǎn)之中，短期驅(qū)動不強。預(yù)計硅鐵短期走勢維持震蕩。需注意美聯(lián)儲降息下近期市場對國內(nèi)政策再度寬松的預(yù)期增強，關(guān)注后續(xù)政策可能帶來的驅(qū)動變化。【交易策略】預(yù)計硅鐵短期走勢維持震蕩，關(guān)注后續(xù)減產(chǎn)情況；此外關(guān)注后續(xù)政策可能帶來的驅(qū)動變化。