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湘財(cái)證券-半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào):華為及蘋果新機(jī)發(fā)布,科技創(chuàng)新或引領(lǐng)需求復(fù)蘇-240918
上傳日期:
2024/9/18
大?。?/td>
748KB
格式:
pdf 共9頁(yè)
來(lái)源:
湘財(cái)證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
王文瑞
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心要點(diǎn):
2024年9月9日-2024年9月13日,申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)下跌
2024年9月9日-2024年9月13日,滬深300指數(shù)下跌2..23%,上證綜指下跌2.23%;深證成指數(shù)下跌1.81%,科創(chuàng)50下跌1.1%。行業(yè)指數(shù)方面,申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)下跌2.16%。
上周華為和蘋果分別發(fā)布新機(jī)。蘋果新機(jī)iPhone 16系列新機(jī)作為首款專為Apple Intelligence設(shè)計(jì)的機(jī)型,將搭載全新的A18芯片,蘋果人工智能(Apple Intelligence)將于10月推出,明年將支持中文。2024年9月10日,華為正式推出全球首款量產(chǎn)的三折疊屏手機(jī)Mate XT非凡大師,售價(jià)19999元起;9月10日公布正式售價(jià)后,華為Mate XT的預(yù)約人數(shù)超400萬(wàn)人。
AI領(lǐng)域需求依舊強(qiáng)勁,臺(tái)積電8月份銷售額達(dá)到2509億元新臺(tái)幣(78億美元),月營(yíng)收同比增長(zhǎng)33%;不過(guò)較7月銷售額環(huán)比下降2.4%。存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)下半年恐生變化,半導(dǎo)體行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢近日發(fā)布研報(bào)稱,2024年第二季度存儲(chǔ)模組廠在消費(fèi)類NANDFlash零售渠道的出貨量已大幅年減40%,反映出全球消費(fèi)性存儲(chǔ)器市場(chǎng)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),下半年的需求不會(huì)大幅回溫。消費(fèi)型存儲(chǔ)器市場(chǎng)之所以面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),是因?yàn)檎即鎯?chǔ)芯片需求大頭的PC(個(gè)人計(jì)算機(jī))和手機(jī)的增速遠(yuǎn)沒有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。
費(fèi)指大幅上行
美國(guó)8月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布,為降息奠定了基礎(chǔ),美股上漲。截至2024年9月13日費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收于4980.49點(diǎn),年初至今漲幅為23.8%,周漲幅為10%。
投資建議
傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域,供給端企業(yè)庫(kù)存去化已基本到位,智能手機(jī)、PC及IOT板塊需求復(fù)蘇延續(xù),上游IC設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)有望保持增長(zhǎng)。AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會(huì)持續(xù)提升全球算力需求,推動(dòng)新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開啟,長(zhǎng)期帶動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求。建議持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè),維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
下游市場(chǎng)需求不足;研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期;新產(chǎn)品入市進(jìn)展不及預(yù)期;晶圓制造價(jià)格上調(diào)幅度超預(yù)期;宏觀政策變化不及預(yù)期。
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