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2024年1-8月，百城宅地成交建面同比-25.6%，成交樓面均價(jià)同比-16.0%。
　　1-8月，百城宅地供應(yīng)建面1.87億平，同比-30.8%，成交建面1.32億平，同比-25.6%，供應(yīng)與成交建面累計(jì)同比降幅較1-7月有所收窄；成交樓面均價(jià)為5,809元/平，同比-16.0%，較1-7月同比降幅擴(kuò)大。分城市能級(jí)來(lái)看：
　　百城中一線城市宅地供應(yīng)建面812萬(wàn)平，同比-46.2%；成交建面690萬(wàn)平，同比-45.5%；成交樓面均價(jià)為25,778元/平，同比+4.1%。
　　百城中二線城市宅地供應(yīng)建面7,263萬(wàn)平，同比-27.0%；成交建面5,348萬(wàn)平，同比-12.6%；成交樓面均價(jià)為6,844元/平，同比-21.4%。
　　百城中三線城市宅地供應(yīng)建面10,651萬(wàn)平，同比-31.7%；成交建面7,178萬(wàn)平，同比-30.8%；成交樓面均價(jià)為3,116元/平，同比-15.3%。
　　1-8月，TOP50房企新增土儲(chǔ)價(jià)值同比-44.7%，新增土儲(chǔ)面積同比-33.7%。
　　1-8月，TOP50房企新增土儲(chǔ)價(jià)值4,592億元，同比-44.7%，前三名為綠城中國(guó)（347.0億元）、建發(fā)房產(chǎn)（331.7億元）、越秀地產(chǎn)（301.4億元）；TOP50房企新增土儲(chǔ)面積4,343萬(wàn)平，同比-33.7%，前三名為華潤(rùn)置地（197.9萬(wàn)平）、中國(guó)鐵建（175.9萬(wàn)平）、綠城中國(guó)（167.0萬(wàn)平）。
　　1-8月，光大核心30城宅地成交整體溢價(jià)率為4.9%，溢價(jià)率較1-7月持平。
　　2024年8月，光大核心30城成交宅地131宗，同比-28.0%，成交宅地總建面1048萬(wàn)平，同比-35.9%，成交宅地總價(jià)798億元，同比-54.9%，成交樓面均價(jià)7,614元/平，同比-29.6%。
　　8月，光大核心30城宅地成交整體溢價(jià)率為4.9%，單月同比+0.1pct，環(huán)比+0.9pct，核心30城成交的131宗宅地里，土拍溢價(jià)率超過(guò)20%以上的成交宅地共9宗，占比約6.9%。
　　2024年1-8月，光大核心30城成交宅地759宗（累計(jì)同比-25.6%），成交宅地總建面6,043萬(wàn)平（累計(jì)同比-34.5%），占百城住宅用地成交建面的比重為66.1%；成交土地總價(jià)5,535億元（累計(jì)同比-45.6%），成交樓面均價(jià)9,158元/平（累計(jì)同比-16.9%）；光大核心30城整體溢價(jià)率為4.9%（較1-7月持平），累計(jì)同比減少1.6pct，土拍溢價(jià)率持續(xù)下滑趨勢(shì)得到控制。
　　投資建議：我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，2024年繼續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策，4月政治局會(huì)議提出“研究消化存量房產(chǎn)”，抓緊構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。供給側(cè)看，監(jiān)管強(qiáng)調(diào)金融業(yè)支持房地產(chǎn)責(zé)無(wú)旁貸，通過(guò)信貸、債券、股權(quán)等支持房地產(chǎn)融資，強(qiáng)調(diào)不同所有制房企融資“一視同仁”等，優(yōu)質(zhì)房企的融資性現(xiàn)金流有望提升；需求側(cè)看，住建部提出充分賦予城市調(diào)控自主權(quán)，地方政府“因城施策”加大購(gòu)房支持力度，包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”，下調(diào)首付比例及按揭利率等；隨著地方政府樓市調(diào)控自主性進(jìn)一步提升，2024年樓市的城市分化和區(qū)域分化將進(jìn)一步加深。關(guān)注兩條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、中國(guó)金茂、中國(guó)海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、濱江集團(tuán)。2）消費(fèi)類商業(yè)公募REIT積極推進(jìn)，看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的房企，建議關(guān)注華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)、新城控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目竣工不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不佳風(fēng)險(xiǎn)等。