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事件描述
　　2024年9月20日，寶信軟件全棧自主可控PLC（可編程邏輯控制器）系列產(chǎn)品T3、T4成功發(fā)布。
　　事件評論
　　時(shí)隔3年再次舉辦產(chǎn)品發(fā)布會，突破全棧自主可控帶領(lǐng)寶信邁向新征程。2021年，寶信軟件十年磨一劍宣布自研大型PLC問世。寶信初代PLC系統(tǒng)在性能與兼容性上可比肩海外產(chǎn)品，其支持6個(gè)處理單元并行計(jì)算、單指令執(zhí)行時(shí)間<1ns、最快掃描周期低至200微秒，此外支持主流工業(yè)現(xiàn)場總線和工業(yè)實(shí)時(shí)以太網(wǎng)協(xié)議。三年后，公司發(fā)布天行系列全棧自主可控PLC系列產(chǎn)品，除了在性能指標(biāo)上較過往有所提升，新產(chǎn)品最大亮點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)從操作系統(tǒng)、運(yùn)行時(shí)軟件到編程環(huán)境的全棧自研，意義重大。憑借高可靠性、穩(wěn)定性及靈活性，寶信最新產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各類自動(dòng)化場景。
　　此外推出天行IDE+天行DSF，寶信生態(tài)逐步建立。除全棧自研PLC外，此次發(fā)布會還宣布天行IDE（集成開發(fā)環(huán)境），是國內(nèi)首套面向大型PLC的云原生開發(fā)平臺，具備開放式平臺架構(gòu)，可集成第三方應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)跨平臺快速部署。天行DSF（數(shù)字工業(yè)現(xiàn)場）則主要為參與制造的各個(gè)系統(tǒng)提供去中心化的運(yùn)行環(huán)境，助力天行PLC為核心的各個(gè)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與無縫交流。天行IDE+天行DSF有望為下游客戶打造全域互通，數(shù)實(shí)融合的工業(yè)控制環(huán)境，便于快速應(yīng)用及二次開發(fā)，彰顯寶信生態(tài)建設(shè)的巨大進(jìn)步。
　　產(chǎn)品體系協(xié)同深化，國產(chǎn)替代成效相繼顯現(xiàn)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，寶信軟件PLC產(chǎn)品已順利完成冶金行業(yè)標(biāo)桿案例的0-1突破，正邁向大規(guī)模推廣階段。從寶信自研產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用進(jìn)展看，2024年3月簽約廣西宏旺驗(yàn)證體系外推廣順利，體系內(nèi)產(chǎn)品替代亦取得突破；近期寶信自主研發(fā)的新一代SCADA軟件產(chǎn)品iPlat-BA成功應(yīng)用于寶鋼股份熱鍍鋅、重慶鋼鐵煉鐵集控等項(xiàng)目，產(chǎn)品性能比肩國外，國產(chǎn)替代空間廣闊。此外，寶信進(jìn)軍高端機(jī)器人業(yè)務(wù)后進(jìn)展不斷，2024年8月，寶信軟件在梅鋼舉辦國產(chǎn)自主產(chǎn)品推介會，全方位展示圖靈機(jī)器人與自研PLC的產(chǎn)品實(shí)物與應(yīng)用場景。圖靈機(jī)器人產(chǎn)品體系完善并具備豐富冶金行業(yè)解決方案經(jīng)驗(yàn)，有望與寶信產(chǎn)品整合紅后形成自主國產(chǎn)品牌并切入新的應(yīng)用替代場景。此外，圖靈在各行業(yè)的know-how積累有望助力寶信PLC跨行業(yè)推廣，未來二者協(xié)同深化值得期待。
　　投資建議：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，科技自立、自主可控重要性日益凸顯，寶信軟件作為工業(yè)軟件高端環(huán)節(jié)自主可控的典型代表，有望憑借關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品擴(kuò)張能力實(shí)現(xiàn)中大型PLC的大規(guī)模國產(chǎn)替代，迎來再次體量躍遷。預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30.1億元、37.5億元、48.0億元，對應(yīng)PE為27.1x、21.8x、17.0x，維持重點(diǎn)推薦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、自研PLC推廣進(jìn)度不及預(yù)期；
　　2、鋼價(jià)走勢不及預(yù)期。