>> 西南證券-ETF周觀察第49期：ETF與指數(shù)產(chǎn)品周觀察-240930
| 上傳日期： |
2024/9/30 |
大小： |
3407KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭琳琳 |
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ETF與指數(shù)產(chǎn)品關(guān)注熱點
政策利好持續(xù)提振市場信心，推動ETF全線走高，股票型ETF規(guī)模穩(wěn)步增長。自9月24日起，隨著降息降準(zhǔn)、下調(diào)存量房貸利率、支持資本市場等一系列重大經(jīng)濟(jì)政策出臺，大盤連續(xù)五個交易日上揚。本周滬深兩市成交總額達(dá)到5.29萬億元，其中滬市成交2.2萬億元，滬指全周上漲12.81%；深市成交3.09萬億元，深指全周上漲17.83%。主要股指全線上漲，上證指數(shù)突破3000點整數(shù)關(guān)口，帶動ETF市場顯著回升，資金持續(xù)通過ETF渠道涌入，推動股票型ETF規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
國內(nèi)首只規(guī)模突破3000億元的ETF誕生。9月24日，華泰柏瑞滬深300ETF總規(guī)模達(dá)到3113億元，創(chuàng)下歷史新高，成為我國歷史上首只規(guī)模站上三千億元大關(guān)的股票ETF產(chǎn)品。今年以來，國內(nèi)股票ETF市場迎來多只里程碑式產(chǎn)品，除華泰柏瑞滬深300ETF外，易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模也突破2100億元，成為國內(nèi)第二只規(guī)模超過2000億元的股票型ETF。此外，華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF的規(guī)模相繼突破1300億元，至此，國內(nèi)躋身“千億元俱樂部”的股票ETF已達(dá)5只。
市場回顧
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)全部大幅上漲。創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、中證500、上證50、科創(chuàng)50分別上漲22.71%、15.7%、15.63%、15.13%、14.14%。主要債券類資產(chǎn)指數(shù)呈現(xiàn)不同程度下跌。中債-長期債券凈價(總值)指數(shù)、中債-國債總凈價(總值)指數(shù)、中債-中短期債券凈價(總值)指數(shù)、中債-總財富(3-5年)指數(shù)分別下跌2.96%、1.07%、0.39%、0.16%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)呈現(xiàn)不同程度增長。恒生科技、恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生指數(shù)增長幅度最大，分別增長20.23%、14.39%、13%。日經(jīng)225、德國DAX、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)指數(shù)分別上漲5.58%、4.03%、0.95%、0.62%、0.59%。商品類資產(chǎn)表現(xiàn)分化。COMEX黃金和COMEX白銀分別上漲1.31%和1.3%,ICE布油和NYMEXWTI原油分別下跌2.32%和3.32%。
估值情況
上周各主要權(quán)益類寬基指數(shù)估值分位數(shù)全數(shù)大幅上漲。滬深300、上證50、中證800、中證500、萬得全A、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指估值分別上漲40.11%、38.34%、32.17%、21.27%、19.33%、16.16%、10.04%。
ETF規(guī)模變動與成交情況
上周非貨幣ETF規(guī)模增加4284.39億元，凈流入609.84億元。分類型來看，債券型ETF規(guī)模間減少2.75億元，凈流出4.93億元；商品型ETF規(guī)模增加23.42億元，凈流入15.17億元；跨境非港股ETF規(guī)模增加85.58億元，凈流出6.19億元；跨境港股ETF規(guī)模增加286.42億元，凈流出1.16億元；股票型ETF規(guī)模上漲3891.72億元，凈流入606.95億元。
相比于上上周，上周日均成交額提升最大的跨境非港股ETF為易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF，跨境港股ETF為華夏恒生科技ETF，股票型ETF為華泰柏瑞滬深300ETF，商品型ETF為華安黃金ETF，債券型ETF為博時中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF。
ETF業(yè)績表現(xiàn)
上周跨境非港股ETF華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF表現(xiàn)最好(+20.93%)，跨境港股ETF易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF表現(xiàn)最好(+26.97%)，股票型ETF華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF表現(xiàn)最好(+29.47%)，商品型ETF建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF表現(xiàn)最好(+4.08%)，債券型ETF博時中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF表現(xiàn)最好(+7.32%)。
ETF發(fā)行與上市情況
上周共有1只ETF上市交易。
上周新成立18只ETF，2只為被動指數(shù)型債券基金，16只為被動指數(shù)型基金。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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