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核心觀點(diǎn)
　　事件：財(cái)聯(lián)社10月11日電，特斯拉在美國(guó)加利福尼亞州伯班克華納兄弟工作室召開特斯拉“WE，ROBOT”發(fā)布會(huì)。
　　1.據(jù)中國(guó)基金報(bào)，“WE，ROBOT”發(fā)布會(huì)的主要內(nèi)容如下：
　　（1）Robotaxi車型：特斯拉發(fā)布無人駕駛出租車Cybercab，為雙門兩座汽車，沒有方向盤和踏板，采用感應(yīng)充電，沒有充電插口。此外，發(fā)布會(huì)上還發(fā)布了無人駕駛貨車Robovan，可容納20人，也可用于貨物運(yùn)輸。
　?。?）生產(chǎn)時(shí)間：Cybercab預(yù)計(jì)將于2026年開始生產(chǎn)，2027年之前將會(huì)達(dá)到量產(chǎn)水平。用戶可以提前在特斯拉其他車型上體驗(yàn)到無人駕駛出租車。
　?。?）成本方面：隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)Cybercab運(yùn)營(yíng)成本將為每英里約0.2美元，含稅價(jià)格可能為每英里0.3或0.4美元。預(yù)計(jì)Cybercab成本將低于3萬美元。Robovan的旅行成本為每英里5到10美分。
　?。?）自動(dòng)駕駛：預(yù)計(jì)特斯拉將于2025年在美國(guó)得克薩斯州和加利福尼亞州啟動(dòng)Model 3和Model Y完全自動(dòng)駕駛（FSD）功能。
　?。?）Optimus機(jī)器人：在Optimus項(xiàng)目上取得了很大進(jìn)展，在大規(guī)模生產(chǎn)的情況下，成本將在2萬至3萬美元。本次發(fā)布會(huì)上，Optimus展示了其舞蹈、服務(wù)等功能，表現(xiàn)出較高的靈活性。
　　2.Robotaxi行業(yè)洞察：
　?。?）核心技術(shù)：據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，作為自動(dòng)駕駛技術(shù)最有前景的應(yīng)用，Robotaxi為內(nèi)置L4和L5自動(dòng)駕駛技術(shù)的無人類駕駛智慧出行乘用車。Robotaxi有望通過提供更安全及更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行服務(wù)，重塑出行行業(yè)。該等成果的實(shí)現(xiàn)主要取決于技術(shù)進(jìn)步，包括高度智能的傳感器及更準(zhǔn)確的算法。
　?。?）商業(yè)化要素：據(jù)《自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢(shì)展望2024》，羅蘭貝格提出實(shí)現(xiàn)商業(yè)化五大核心要素及不同商業(yè)化階段的要素成熟狀態(tài)，即政策監(jiān)管、技術(shù)、成本、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)、市場(chǎng)接受度。
　?。?）產(chǎn)業(yè)鏈：據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要包括傳感器、芯片、攝像頭、雷達(dá)等硬件供應(yīng)商，這些設(shè)備是自動(dòng)駕駛汽車感知環(huán)境所必需的。下游主要是乘客和相關(guān)行業(yè)。乘客可以通過手機(jī)APP或其他方式預(yù)約自動(dòng)駕駛出租車，并享受安全、便捷的出行服務(wù)。
　?。?）市場(chǎng)空間：據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，由于技術(shù)進(jìn)步、政策有利及成本降低，Robotaxi預(yù)期于2026年左右實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25億元，并通過吸引主要自己駕駛汽車或使用公共交通工具出行的用戶在整個(gè)出行市場(chǎng)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。在商業(yè)化的初始階段，Robotaxi憑借其更高的安全性以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有望滲透到智慧出行市場(chǎng)。
　　（5）競(jìng)爭(zhēng)格局：據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在不斷變化中，但目前全球領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛出租車企業(yè)主要包括Waymo、Cruise、Uber、特斯拉等。這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在全球范圍內(nèi)積極布局。在中國(guó)，自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)的企業(yè)主要包括百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，無人駕駛技術(shù)日趨完善，特斯拉引領(lǐng)Robotaxi發(fā)展潮流，未來有望打開市場(chǎng)空間，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望率先受益。建議關(guān)注：（1）整車：特斯拉；（2）傳統(tǒng)零部件：拓普集團(tuán)、三花智控；（3）智能化零部件：德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　全自動(dòng)駕駛技術(shù)接受度有待提高；全自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟；法律法規(guī)有待完善；商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期。