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核心觀點(diǎn)：國(guó)談進(jìn)入常態(tài)化階段，創(chuàng)新藥長(zhǎng)期放量可期。2024年醫(yī)保談判預(yù)計(jì)將于近期開啟，多個(gè)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥將參加本年度醫(yī)保談判。從政策層面來(lái)看，國(guó)家醫(yī)保局公布《2024年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整工作方案》，根據(jù)調(diào)整工作方案，2024年國(guó)家藥品目錄調(diào)整工作流程分為準(zhǔn)備、申報(bào)、專家評(píng)審、談判/競(jìng)價(jià)階段、公布結(jié)果，共5個(gè)階段；從參與談判藥品來(lái)看，本次醫(yī)保談判中多個(gè)藥品進(jìn)行首次談判、新增適應(yīng)癥談判、到期續(xù)約談判等,國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥醫(yī)保談判已經(jīng)進(jìn)入常態(tài)化階段。
　　本次醫(yī)保談判中共有約41個(gè)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥進(jìn)行新增藥品談判。根據(jù)我們梳理，本次醫(yī)保談判中共有約41個(gè)國(guó)產(chǎn)獨(dú)家創(chuàng)新藥（含引進(jìn)）通過(guò)形式審查：包括2023年7月1日至2024年6月30日之間新獲批上市的28個(gè)創(chuàng)新藥，以及2023年7月1日以前獲批上市的13個(gè)創(chuàng)新藥。
　　重點(diǎn)談判品種&重點(diǎn)公司談判情況梳理：重點(diǎn)談判品種方面，PD1/PD-L1藥物、三代EGFRTKI、HER2 ADC及小分子、PCSK9類藥物、EGFR exon20ins NSCLC藥物、多發(fā)性骨髓瘤藥物、安眠藥物、CAR-T等多個(gè)品種的談判值得關(guān)注；重點(diǎn)公司方面，恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、迪哲醫(yī)藥、康方生物、中國(guó)生物制藥、海思科、百濟(jì)神州、信達(dá)生物、翰森制藥等公司均有相關(guān)藥物參與本次醫(yī)保談判，未來(lái)產(chǎn)品若能順利納入醫(yī)保目錄則有助于其長(zhǎng)期放量。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：A股貝達(dá)藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、迪哲醫(yī)藥、海思科、澤璟制藥、京新藥業(yè)、海特生物、上海誼眾、百濟(jì)神州、君實(shí)生物、益方生物、微芯生物、百奧泰等；H股康方生物、云頂新耀、中國(guó)生物制藥、信達(dá)生物、再鼎醫(yī)藥、先聲藥業(yè)、和黃醫(yī)藥、翰森制藥等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥醫(yī)保談判降價(jià)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新藥醫(yī)保談判失敗的風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)藥政策影響不確定的風(fēng)險(xiǎn)。