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行情回顧：本周（2024/10/10-16）恒指跌4.5%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)跌7.5%，指數(shù)行業(yè)中排10位，跑輸大市。子行業(yè)：醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（-5.2%）、生物科技（-5.7%）、制藥（-6.6%）、醫(yī)療保健技術(shù)（-7.8%）、生命科學(xué)工具和服務(wù)（-11.9%）、醫(yī)療保健設(shè)備與用品（-11.9%）。
　　第十批藥品國(guó)采報(bào)量目錄發(fā)布。據(jù)賽柏藍(lán)報(bào)道，《關(guān)于組織醫(yī)藥機(jī)構(gòu)報(bào)送第十批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)品種需求量的通知》顯示，第十批藥品國(guó)采共263個(gè)規(guī)格，涉及62個(gè)品種，并計(jì)劃于10月18-28日?qǐng)?bào)量，11月1日前各省完成報(bào)量審核，報(bào)送國(guó)家聯(lián)采辦。（詳見(jiàn)第2頁(yè)）
　　多省啟動(dòng)藥品集采。江西、遼寧、吉林等十五省擬對(duì)9個(gè)第五批未過(guò)評(píng)藥品展開(kāi)帶量采購(gòu)；甘肅省發(fā)文宣布開(kāi)啟第六批藥品集采，擬納入品種共333個(gè)，包含化學(xué)藥188個(gè)，中成藥145個(gè)；三明聯(lián)盟宣布開(kāi)展藥品耗材產(chǎn)品信息采集工作，涉及藥品21個(gè)，耗材4個(gè)產(chǎn)品組。（詳見(jiàn)第2頁(yè)）
　　投資啟示：第十批藥品國(guó)采報(bào)量文件顯示，此輪國(guó)采入圍門(mén)檻歷史最高、注射劑占比歷史最高，預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，但對(duì)大多數(shù)處方藥企來(lái)說(shuō)，涉及大品種較少，影響或許有限。我們建議以最終品種名單為準(zhǔn)。近期醫(yī)藥板塊在市場(chǎng)投資情緒波動(dòng)下大幅震蕩，但考慮到此前板塊估值已處于歷史底部，我們認(rèn)為仍有進(jìn)一步修復(fù)空間。我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦先聲藥業(yè)、和黃醫(yī)藥、云頂新耀、康諾亞及康方生物等短期催化劑豐富、盈利高增長(zhǎng)或盈虧平衡時(shí)間點(diǎn)明確、估值有較大修復(fù)彈性的創(chuàng)新藥標(biāo)的，同時(shí)建議關(guān)注：1）消費(fèi)屬性較強(qiáng)的民營(yíng)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)美標(biāo)的；2）市值與基本面偏離較大的中小型創(chuàng)新藥企，流動(dòng)性改善后的反彈彈性將十分可觀。