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核心觀點(diǎn)
　　重點(diǎn)關(guān)注：云意電氣
　　云意電氣：公司主營(yíng)汽車智能電源控制器、雨刮、氮氧傳感器、汽車精密注塑件、功率半導(dǎo)體器件等業(yè)務(wù)。公司在智能電源控制器領(lǐng)域?yàn)槿螨堫^，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。公司在多領(lǐng)域?qū)?biāo)博世等國(guó)際巨頭，成本優(yōu)勢(shì)明顯，份額持續(xù)提升，帶來(lái)增長(zhǎng)的確定性。公司7月發(fā)布2024年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年中期營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)30-50%的同比增速，表現(xiàn)亮眼。
　　本周我們中小盤的組合是長(zhǎng)源東谷、云意電氣、三德科技、軟控股份、華翔股份。
　　摘要：
　　上周創(chuàng)業(yè)板指下跌-3.41%、上證綜指下跌-3.56%、中小盤指下跌4.78%。
　?。?）上周有1家公司發(fā)布并購(gòu)重組計(jì)劃，為美錦能源。
　　（2）上周有2家公司發(fā)布項(xiàng)目型增發(fā)預(yù)案，分別為江淮汽車、準(zhǔn)油股份。
　　（3）上周有19家公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)預(yù)案，分別為晶華新材、嘉益股份、廣脈科技、智新電子、祥生醫(yī)療、賽意信息、先導(dǎo)智能、東岳硅材、通源石油、秦川機(jī)床、貴州三力、國(guó)晟科技、百洋股份、播恩集團(tuán)、捷安高科、中捷精工、朗鴻科技、梅輪電梯、禾邁股份。
　?。?）上周有3家公司公布員工持股計(jì)劃，分別為賽意信息、萬(wàn)和電氣、禾邁股份。
　?。?）上周有3家公司發(fā)生實(shí)際控制人變更，是凌鋼股份、ST美谷、和科達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化，美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期。近年來(lái)，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，地緣政治、“大選”等，不確定性明顯增加，并且部分國(guó)家通過貿(mào)易保護(hù)的手段，試圖制約中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)受到影響；美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹，已長(zhǎng)時(shí)間保持高利率環(huán)境，未來(lái)如果降息節(jié)奏和幅度不及預(yù)期，可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資產(chǎn)價(jià)格造成負(fù)面影響，同時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)政策不確定性，未來(lái)美元匯率波動(dòng)可能加大，既會(huì)影響出口企業(yè)外銷產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還會(huì)對(duì)出口企業(yè)匯兌損益產(chǎn)生影響，從而影響其整體業(yè)績(jī)水平。