>> 中泰國際-每日晨訊-241024
| 上傳日期： |
2024/10/24 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點評
10月23日，港股大盤在A股的帶動下連續(xù)第二天回升，恒生指數(shù)最終上升261點或1.3%，收報21,760點。恒生科指上升1.9%，收報4,605點。大市成交金額增加至1,926多億港元。主板股份升跌近半，港股的三季報行情展開，績優(yōu)股有資金流入，表現(xiàn)相對凸出。另外，受政策扶持的板塊也有較好表現(xiàn)。三大電訊營運商已公布三季度業(yè)績，中聯(lián)通（762HK）三季度收入及凈利分別增長3.3%及7.9%，股價大升4.1%。日前公布優(yōu)異三季度營運數(shù)據(jù)的泡泡瑪特(9992 HK)股價大升18.5%。太陽能、內(nèi)險、新能源汽車、工程機(jī)械股有好表現(xiàn)，而龍頭互聯(lián)網(wǎng)股價靠穩(wěn)。
市場對美聯(lián)儲的降息預(yù)期持續(xù)修正，疊加特朗普較大機(jī)會在大選勝出，美元指數(shù)及美國10年期國債收益率持續(xù)回升，當(dāng)前美元指數(shù)升至104.3水平，創(chuàng)兩個多月的新高，離岸人民幣受到較大的被動貶值壓力，不利于港股的資金流。但是，當(dāng)前A股及港股的整體反彈勢頭持續(xù)，顯示投資者做多中國資產(chǎn)的情緒尚在，政策預(yù)期及三季報行情是主要支撐。
國家發(fā)改委指出2025年將繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債，并進(jìn)一步優(yōu)化投向，仍將保持有力度的安排支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，發(fā)改委在月初發(fā)布會也表示將在10月底提前下達(dá)明年1,000億元“兩重”建設(shè)項目清單和1,000億元中央預(yù)算內(nèi)投資計劃，四季度也加快2.3萬億元專項債券資金的使用。這預(yù)示拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要抓手大概率仍是工業(yè)生產(chǎn)及投資，預(yù)計對工程機(jī)械、電氣設(shè)備、半導(dǎo)體板塊帶來提振。
恒生指數(shù)連續(xù)多天穩(wěn)守20,000點的支撐，但21,200點以上成交密集區(qū)的沽壓會比較大，需要更大催化劑才能企穩(wěn)。當(dāng)前策略仍是區(qū)間操作，低買高沽，板塊分化或愈加明顯，Alpha將超越Beta，有盈利支撐及估值合理的股份會率先跑出。我們偏好1)盈利增長持續(xù)改善，股東回報提升的頭部互聯(lián)網(wǎng)；2)受益資本市場回暖的內(nèi)險；3)捕捉業(yè)績穩(wěn)健的消費板塊龍頭彈性，家電、餐飲、博彩、文旅；4)受惠四季度中央財政發(fā)力的工程機(jī)械及電氣設(shè)備；5)能源、電訊、公用事業(yè)及部分必選消費等高息股攻守兼?zhèn)洹?br> 行業(yè)動態(tài)：港股汽車板塊繼續(xù)受到投資者青睞，跑贏恒生指數(shù)。周三吉利汽車（175 HK）、比亞迪（1211 HK）分別上漲1.6%-6.6%。小鵬汽車（9868 HK）聯(lián)手阿聯(lián)酉公司正式進(jìn)入阿聯(lián)酉市場，周三蔚小理分別上漲1.5%-6.3%。工信部指出將多措并舉擴(kuò)大汽車消費，落實好汽車以舊換新、車購稅優(yōu)惠等促銷費政策，繼續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動等，積極擴(kuò)大汽車消費，并同時支持技術(shù)創(chuàng)新，穩(wěn)妥推進(jìn)自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日跟隨恒指上漲1.22%?？捣缴铮?926 HK）上漲5.0%，我們維持早先觀點，即伊達(dá)方等2024年5月后獲批的產(chǎn)品將引領(lǐng)公司24年收入快速增長，而且公司在創(chuàng)新藥企業(yè)融資普遍困難的情況下年內(nèi)已融資約30億港元，表明市場看好公司產(chǎn)品的銷售前景。除此以外，百濟(jì)神州（6160 HK）的百澤安獲歐洲藥品管理局發(fā)布積極意見，推薦批準(zhǔn)用于胃或胃食管結(jié)合部腺癌和食管鱗狀細(xì)胞癌患者治療，公司股價昨日上漲2.3%。百澤安為公司兩款核心產(chǎn)品之一，考慮到胃癌患者群體廣闊，我們認(rèn)為歐洲藥品管理局的積極意見有利于產(chǎn)品在全球的銷售推廣。
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