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事件：海晨股份發(fā)布2024年第三季度報(bào)告。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.46億元，同比下降8.05%。前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.18億元，同比減少11.25%。
　　消費(fèi)電子小幅回暖，公司消費(fèi)電子生產(chǎn)物流板塊經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的經(jīng)營態(tài)勢。公司主營業(yè)務(wù)是為制造企業(yè)提供綜合供應(yīng)鏈配套服務(wù)，在消費(fèi)電子產(chǎn)品的零部件與成品的供應(yīng)鏈物流服務(wù)領(lǐng)域擁有良好的營運(yùn)能力。根據(jù)IDC等第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2024年1-6月，全球PC出貨量連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長，智能手機(jī)出貨量連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長，呈現(xiàn)逐步向好態(tài)勢。受此積極因素影響，消費(fèi)電子行業(yè)下游的生產(chǎn)物流行業(yè)需求也有所恢復(fù)，公司相關(guān)領(lǐng)域物流業(yè)務(wù)收入和營業(yè)利潤穩(wěn)步回升，上半年消費(fèi)電子等業(yè)務(wù)增長1695.17萬元。
　　個(gè)別新能源客戶業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)績短期承壓。2024年上半年，公司對新能源L客戶收入下降18479.91萬元，對公司短期業(yè)績造成一定影響。但公司憑借在新能源汽車物流領(lǐng)域的深厚積累、專業(yè)能力和市場口碑，新增重慶新能源汽車S客戶和安徽新能源汽車V客戶兩家制造企業(yè)客戶，自7月以來呈現(xiàn)較快增長勢頭，公司面對挑戰(zhàn)積極拓客，展現(xiàn)十足經(jīng)營韌性。
　　昆山盟立升級改造，已投入生產(chǎn)并陸續(xù)交付產(chǎn)品。公司完成了昆山工廠改造升級，引入新一代生產(chǎn)和測試設(shè)備，升級后的工廠目前已正式投產(chǎn)使用，生產(chǎn)保障能力明顯增加。上半年，公司物流裝備和自動(dòng)化業(yè)務(wù)保持增長，物流裝備和物流運(yùn)營業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)勢初步展現(xiàn)，公司未來將進(jìn)一步加大在智能物流產(chǎn)品的研發(fā)投入，推動(dòng)公司該領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長。
　　盈利預(yù)測與投資建議：我們看好制造業(yè)物流供應(yīng)鏈行業(yè)的長期發(fā)展，公司的物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力將支持其營收提升，預(yù)計(jì)公司2024/25/26年歸母凈利潤分別為2.5、3、3.7億元，對應(yīng)的每股凈利潤為1.07、1.32、1.63元。隨著消費(fèi)電子需求回升，以及公司積極在新能源汽車行業(yè)拓客，我們認(rèn)為公司的經(jīng)營業(yè)績將得到進(jìn)一步的改善，建議投資者持續(xù)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、新市場開拓受阻風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低迷風(fēng)險(xiǎn)等