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事件：公司于2024年10月16日發(fā)布2024年三季度財(cái)報(bào)，三季度單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75億歐元，同比增長(zhǎng)12%；三季度單季度實(shí)現(xiàn)毛利率50.8%，同比下降1.1pct。
　　Q3收入超出指引上限，毛利率符合指引。公司24Q3營(yíng)業(yè)收入75億歐元，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，超過此前指引67-73億美元，其中EUV機(jī)臺(tái)21億歐元，非EUV機(jī)臺(tái)38億歐元；毛利率50.8%，同比下降1.1pct，環(huán)比下降0.7pct，發(fā)一個(gè)此前指引50%-51%。分區(qū)域來看，中國大陸收入28億歐元，占比47%，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)19%；中國臺(tái)灣收入9億歐元，占比15%，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)70%；美國收入12億歐元，占比21%，同比增長(zhǎng)369%，環(huán)比增長(zhǎng)771%；韓國收入9億歐元，占比15%，同比下降16%，環(huán)比下降33%。分應(yīng)用來看，邏輯收入38億歐元，占比64%，同比下降6%，環(huán)比增長(zhǎng)48%；存儲(chǔ)收入21億歐元，占比36%，同比增長(zhǎng)67%，環(huán)比下降3%。
　　Q3設(shè)備簽單量不及預(yù)期。24Q3設(shè)備簽單量26億歐元，同比持平，環(huán)比下降54%，EUV設(shè)備14億歐元，同比增長(zhǎng)180%，環(huán)比下降44%，非EUV設(shè)備12億歐元，同比下降43%，環(huán)比下降61%。存儲(chǔ)訂單14億歐元，占比54%，同比增長(zhǎng)173%，環(huán)比下降5%，邏輯訂單12億歐元，占比46%，同比下降42%，環(huán)比下降70%。在手訂單合計(jì)360億元。
　　考慮到出口管制因素，25年收入指引下修。預(yù)計(jì)Q4營(yíng)業(yè)收入88-92億歐元，中值同比增長(zhǎng)24%，中值環(huán)比增長(zhǎng)20%；毛利率49%-50%，中值環(huán)比下降1.3pct；預(yù)計(jì)24年全年?duì)I業(yè)收入280億歐元，毛利率50.6%；預(yù)計(jì)25年全年?duì)I業(yè)收入300-350億歐元，此前指引為300-400億歐元，毛利率51%-53%；。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；出口管制政策風(fēng)險(xiǎn)。