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事件：2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.43億元，同比+16.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.45億元，同比-5.68%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤10.17億元，同比+15.60%。2024Q3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.13億元，同比-3.23%，環(huán)比-5.29%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.01億元，同比+1.31%，環(huán)比+26.86%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤3.64億元，同比-7.22%，環(huán)比+16.59%。
　　2024Q3公司投資凈收益同比-85%，歸母凈利潤創(chuàng)近5個(gè)季度新高水平：2024Q3公司投資凈收益為0.11億元，同比-84.89%，較2023Q3減少0.62億元；在投資凈收益大幅下降的情況下，公司2024Q3歸母凈利潤達(dá)到4.01億元，歸母凈利潤率達(dá)到17.33%，均創(chuàng)近5個(gè)季度以來新高水平。
　　2024Q3公司非經(jīng)常損益為0.37億元，同比+1133%：2024Q3公司非經(jīng)常性損益為0.37億元，其中除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益為0.42億元。
　　發(fā)布質(zhì)量回報(bào)雙提升行動(dòng)方案，提升公司中長期投資價(jià)值：2024年9月3日，公司發(fā)布《關(guān)于質(zhì)量回報(bào)雙提升行動(dòng)方案的公告》，具體舉措如下：（1）質(zhì)量引領(lǐng)未來：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，品質(zhì)升級(jí)；（2）回報(bào)共享成長：穩(wěn)健分紅，共創(chuàng)價(jià)值；（3）深化國際合作，拓寬海外銷售渠道；（4）持續(xù)評(píng)估完善行動(dòng)方案，進(jìn)一步提升公司中長期投資價(jià)值。
　　持續(xù)回購股份，彰顯中長期發(fā)展信心：2023年11月23日-2024年9月3日，公司通過集中競價(jià)交易方式回購公司股份數(shù)量累計(jì)1561萬股，占公司總股本的1.60%，成交總金額為3.00億元。2024年10月15日，公司發(fā)布《關(guān)于回購公司股份方案的公告暨回購報(bào)告書》，計(jì)劃在12個(gè)月以1.5-3億元公司自有資金或自籌資金回購535.71-1071.42萬股公司股份，占公司當(dāng)前總股本比例為0.55%-1.10%，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和轉(zhuǎn)換上市公司未來發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。
　　盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：由于投資凈收益下降，我們分別下調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤預(yù)測11.75%、5.33%至13.64、16.24億元，維持公司2026年歸母凈利潤預(yù)測不變?yōu)?8.76億元，作為國內(nèi)工業(yè)用不銹鋼管龍頭企業(yè)，久立特材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，且海外訂單逐步確認(rèn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：在建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期；海外訂單進(jìn)展不及預(yù)期；海外公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅上漲；工業(yè)不銹鋼管需求不及預(yù)期。