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事件: 10月30日，國家發(fā)改委、工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《大力實(shí)施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分赋鲆罅?shí)施可再生能源替代，全面提升可再生能源安全可靠供應(yīng)能力，助力實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。
　　明確2025、2030年全國可再生能源消費(fèi)量目標(biāo)?！兑庖姟诽岢?025年、2030年全國可再生能源消費(fèi)量分別達(dá)到11億噸標(biāo)煤、15億噸標(biāo)煤以上。2023年我國能源消費(fèi)量為57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，過去5年復(fù)合增速為3.92%，如果假設(shè)該增速維持不變,那么2025年、2030年我國能源消費(fèi)量有望分別達(dá)到61.8、74.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，由此計(jì)算可再生能源消費(fèi)量占比將分別達(dá)到18%、20%。
　　全面提升可再生能源供給能力，新能源裴機(jī)增長空間大?！兑庖姟分赋鲆涌焱七M(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。科學(xué)有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開發(fā)。就近開發(fā)分布式可再生能源。截至2024年9月末，我國新能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)1252GW，提前六年實(shí)現(xiàn)2030年12億千瓦的裝機(jī)目標(biāo)。隨著沙戈荒風(fēng)光大基地、水風(fēng)光一體化開發(fā)等新模式深入推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)未來新能源裝機(jī)仍將保持可觀增長，新能源發(fā)電企業(yè)量增邏輯確定。
　　以高耗能行業(yè)為切入點(diǎn)，多措并舉提升綠電需求。《意見》指出要強(qiáng)化鋼鐵、有色、石化化工、建材、紡織、造紙等行業(yè)與可再生能源耦合發(fā)展，推動工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用、綠色電力直接供應(yīng)和燃煤自備電廠替代;同時(shí)推動人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等與可再生能源深度融合發(fā)展，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展綠電直供、源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目。我們認(rèn)為通過將綠電消納義務(wù)分解到各個(gè)用能主體，有助于改變消費(fèi)者對電力商品同質(zhì)化的傳統(tǒng)認(rèn)知，培養(yǎng)用戶側(cè)的綠電消費(fèi)意識，激發(fā)綠電需求。
　　進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施和價(jià)格機(jī)制，護(hù)航可再生能源發(fā)展。在基礎(chǔ)設(shè)施方面,《意見》指出要加強(qiáng)煤電機(jī)組靈活性改造，推動自備電廠”主動參與調(diào)峰;研究推進(jìn)大型水電站優(yōu)化升級，有序建設(shè)抽水蓄能電站?？紤]到新能源出力的波動性、隨機(jī)性、較難預(yù)測性，我們認(rèn)為在整個(gè)可再生能源替代進(jìn)程中,為了保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，火電、水電/抽水蓄能等具備可靠性、靈活性的傳統(tǒng)電源價(jià)值有望迎來重估。而在價(jià)格機(jī)制方面，《意見》指出要深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，建立和完善適應(yīng)可再生能源特性的電力中長期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場交易機(jī)制，支持可再生能源發(fā)電項(xiàng)目與各類用戶開展直接交易及與用戶簽訂多年購售電協(xié)議。我們認(rèn)為在此次政策定調(diào)后，未來穩(wěn)定新能源電價(jià)的相關(guān)措施值得期待，有望緩解當(dāng)下新能源電價(jià)下行的發(fā)展困境。
　　投資建議:此次政策進(jìn)一步明確我國可再生能源替代的發(fā)展趨勢，我們認(rèn)為.未來新能源裝機(jī)有望保持可觀增長。同時(shí)，政策提出將從消費(fèi)端、基礎(chǔ)設(shè)施、價(jià)格機(jī)制等方面保障可再生能源發(fā)展，我們預(yù)計(jì)當(dāng)下壓制綠電板塊的消納、電價(jià)問題有望逐步得到解決，建議關(guān)注綠電板塊左側(cè)布局機(jī)會。此外，在新舊能源轉(zhuǎn)換的過程中，火電、水電/抽水蓄能等具備可靠性、靈活性的傳統(tǒng)電源價(jià)值也有望迎來重估。建議關(guān)注三峽能源、龍?jiān)措娏?、中綠電、華能國際、皖能電力、川投能源、長江電力等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:電力需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);煤炭價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn);來水、來風(fēng)、光照資源不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)等。