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核心觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)回顧;
　　本周（10.28-11.3）滬深300指數(shù)下跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.14%，計(jì)算機(jī)（ZX）板塊下跌1.39%，工業(yè)軟件板塊下跌4.64%。工業(yè)軟件板塊個(gè)股漲幅前五名分別為:能科科技、廣立微、遠(yuǎn)光軟件、國電南瑞、中望軟件;跌幅前五名分別為:維宏股份、海得控制、華大九天、品茗科技、國能日新。
　　行業(yè)最新動(dòng)態(tài)與投資建議:
　　工業(yè)軟件板塊三季報(bào)情況跟蹤:截至11月3日，20家工業(yè)軟件企業(yè)均已發(fā)布2024年三季度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入方面，營收均值為30.66億元，較去年同期增長8.99%;其中，17家收入為增長，3家收入下滑;增速大于20%有3家，分別為索辰科技（59%)、柏楚電子（31%)、概倫電子(26%）。歸母凈利潤方面，歸母凈利潤均值為3.55億元，較去年同期下降3.61%；其中，16家盈利，4家虧損，11家公司為增長，9家公司下滑;增速大于20%的有6家，分別為品茗科技（189.97%）、中望軟件(159.69%）、普聯(lián)軟件（148.36%）、容知日新（116.61%)、科遠(yuǎn)智慧(75.34%）、柏楚電子(26.84%)。毛利率方面，毛利率均值為55.11%，較去年下降1.75個(gè)pct;費(fèi)用方面，期間費(fèi)用率均值為57.61%，較去年同期下降0.27pct,其中，普聯(lián)軟件(-25.80pct)、品茗科技(-14.93pct)、容知日新(-14.63pct）控費(fèi)效果顯著。ROE均值為2.52%，較去年同期下降1.08pct。
　　地方政府工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化進(jìn)園區(qū)持續(xù)推進(jìn)，旨在發(fā)揮“網(wǎng)聯(lián)”對(duì)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”的倍增效應(yīng)。江蘇省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化進(jìn)園區(qū)“百城千園行”活動(dòng)于10月31日在無錫舉辦，由省工信廳和省通管局指導(dǎo)，無錫市工信局主辦?；顒?dòng)旨在加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用，服務(wù)高端紡織集群企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，提升園區(qū)和企業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。省工信廳副廳長池宇在會(huì)上表示，江蘇省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷加強(qiáng)，集群產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提升，5G基站和10GPON端口建設(shè)總量位居全國前列，淮安、揚(yáng)州、宿遷成功入選“千兆城市”。全省已創(chuàng)建國家級(jí)“雙跨”平臺(tái)5家、特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)29家、省級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)273家，建設(shè)運(yùn)營國家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)和67個(gè)二級(jí)節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識(shí)解析應(yīng)用覆蓋全部設(shè)區(qū)市。
　　投資建議:建議關(guān)注下游景氣度預(yù)期較好且國產(chǎn)化替代優(yōu)勢(shì)明顯的龍頭企業(yè)，如柏楚電子、科遠(yuǎn)智慧、中控技術(shù)、鼎捷軟件、能科科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)下游景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);研發(fā)與產(chǎn)品更新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。