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本周觀點(diǎn)：隨著政策效應(yīng)的傳導(dǎo)以及“百城千企商品房促銷活動(dòng)”的持續(xù)推動(dòng)，近日商品房市場明顯回暖。上周（10.28-11.3）30大中城市商品房成交面積為環(huán)比增加31.66%、同比增加28.43%，同環(huán)比均大幅上升。此外，根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，10月份全國新建商品房網(wǎng)簽成交量同比增長0.9%，自去年6月份以來連續(xù)下降后首次實(shí)現(xiàn)增長。從房企業(yè)績表現(xiàn)來看，根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，10月份百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額環(huán)比增長73%、同比增長7.1%，年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)單月業(yè)績同比正增長?？傮w來看，近期多項(xiàng)高頻數(shù)據(jù)均釋放出積極信號，房地產(chǎn)市場迎來了年內(nèi)較為顯著的一輪回暖，且10月市場表現(xiàn)罕見地超過9月，這反映增量政策的發(fā)力有效提振了市場信心。此外，雖然各能級城市間分化仍然明顯，但市場熱度已逐漸從一線城市向二線城市傳導(dǎo)，帶動(dòng)市場整體回暖。需要看到的是，近日樓市銷售的回升主要是得益于新政的助力以及房企促銷活動(dòng)的刺激，而房價(jià)整體上仍延續(xù)下行態(tài)勢，這表明房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。隨著存量購房需求的充分釋放以及政策效應(yīng)的逐漸減退，不排除后續(xù)市場增長動(dòng)能放緩的可能，因此市場拐點(diǎn)仍需等待更明確的信號。
　　上周房地產(chǎn)政策動(dòng)態(tài)及市場重要消息：（1）住建部10月28日召開企業(yè)家座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)鞏固房地產(chǎn)市場筑底止跌勢頭。（2）住建部“全國房地產(chǎn)市場監(jiān)測系統(tǒng)”網(wǎng)簽數(shù)據(jù)顯示，10月份全國新建商品房網(wǎng)簽成交量同比增長0.9%，比9月份同比擴(kuò)大12.5個(gè)百分點(diǎn)。（3）根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2024年10月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額4354.9億元，環(huán)比增長73%，同比增長7.1%。
　　上周商品房與土地市場重點(diǎn)高頻數(shù)據(jù)：10月28日至11月3日，30大中城市商品房周度成交面積環(huán)比增加31.66%，同比增加28.43%，其中一、二線城市環(huán)比分別增加26.89%、53.29%，三線城市環(huán)比減少3.13%，市場銷售整體回暖，但各能級城市間延續(xù)分化格局；從累計(jì)值來看，1月1日至11月3日，30大中城市商品房累計(jì)成交面積同比減少30.90%，絕對量仍處于低位。
　　投資建議：（1）目前房地產(chǎn)支持政策正在持續(xù)發(fā)力，后續(xù)仍有進(jìn)一步加碼的空間。從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署來看，“三大工程”將是今年的重點(diǎn)任務(wù)，可重點(diǎn)關(guān)注以中國建筑、中國電建等為代表的中字頭基建類央企；（2）隨著穩(wěn)需求、保交樓的推進(jìn)，樓市銷售有望出現(xiàn)邊際改善，可關(guān)注萬科、保利、招商蛇口等基本面較穩(wěn)固的大型國有房企；（3）在房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制持續(xù)推進(jìn)的背景下，部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企如龍湖、金地等有望迎來信用修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策效果不及預(yù)期；房企信用風(fēng)險(xiǎn)蔓延。