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2024Q1-3營(yíng)收同比+27.39%歸母凈利潤(rùn)同比+13.47%，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　球冠電纜公布三季報(bào)，2024Q1-3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.07億元同比增漲27.39%，歸母凈利潤(rùn)8,637.65萬(wàn)元同比增長(zhǎng)13.47%。其中2024Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)58.38%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.36%?？紤]到球冠電纜受益國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備更新改造，外貿(mào)、央企市場(chǎng)有所提升和突破，我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.36/1.69/2.14億元（原值1.25/1.51/1.86億元），對(duì)應(yīng)EPS為0.50/0.63/0.79元（原值0.46/0.56/0.69元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為19.0/15.3/12.1X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　外貿(mào)、央企市場(chǎng)有所提升和突破，與萬(wàn)華化學(xué)簽訂電纜采購(gòu)框架合同
　　除了進(jìn)一步鞏固和提升國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主體的電網(wǎng)市場(chǎng)外，在增量市場(chǎng)方面，一方面，球冠電纜將加大國(guó)內(nèi)大型央企（國(guó)企）類客戶的開拓，目前已取得積極進(jìn)展。另一方面球冠電纜將加大外貿(mào)市場(chǎng)開拓力度，除繼續(xù)與外貿(mào)商加大合作外，正建立自主外貿(mào)團(tuán)隊(duì)、力爭(zhēng)進(jìn)一步拓展境外電纜市場(chǎng)業(yè)務(wù)。此外公司也在探索與國(guó)內(nèi)國(guó)際同行進(jìn)行合作的方式拓展國(guó)際市場(chǎng)。2024年9月6日球冠電纜公告與萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司簽訂了《采購(gòu)框架合同》，合同約定萬(wàn)華化學(xué)向公司采購(gòu)電力電纜的相關(guān)事宜。
　　繼續(xù)推進(jìn)500kV超高壓電纜研發(fā)，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備更新改造提供業(yè)務(wù)續(xù)航動(dòng)力
　　2024上半年公司共獲得6項(xiàng)國(guó)家專利授權(quán)及1項(xiàng)軟件著作權(quán)，完成B1級(jí)鉸型連接電纜等5個(gè)研發(fā)工作；繼續(xù)推進(jìn)500kV聚乙烯電纜試驗(yàn)，完成高壓電纜絕緣線芯去氣工藝優(yōu)化等9項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。據(jù)新華網(wǎng)與國(guó)家電網(wǎng)信息，國(guó)家電網(wǎng)2024年電網(wǎng)投資將完成6000億元（+13.4%）；據(jù)北極星輸配電網(wǎng)信息，南方電網(wǎng)部署推進(jìn)電網(wǎng)設(shè)備大規(guī)模更新，力爭(zhēng)到2027年實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)設(shè)備更新投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)52%。本輪電網(wǎng)大規(guī)模設(shè)備更新改造，有望為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銅價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外貿(mào)銷售拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。