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銷(xiāo)售規(guī)模同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，國(guó)慶熱度助力公司銷(xiāo)售回暖，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　招商蛇口發(fā)布2024年10月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，公司銷(xiāo)售規(guī)模同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷(xiāo)售單價(jià)有所提升，行業(yè)排名保持領(lǐng)先，拿地持續(xù)聚焦核心城市，優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備充足。公司積極獲取土地，拿地聚焦核心城市，可售貨源較充足，融資渠道暢通，看好未來(lái)市占率持續(xù)提升。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為63.9、70.3、74.4億元，EPS為0.71、0.78、0.82元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為17.0、15.5、14.6倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　銷(xiāo)售規(guī)模同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，國(guó)慶熱度助力公司銷(xiāo)售回暖
　　2024年10月，公司實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售金額223.00元，同比增長(zhǎng)6.42%，實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售面積91.77萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)5.18%。2024年1-10月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售金額1674.71億元，同比下降32.27%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷(xiāo)售面積734.21萬(wàn)平方米，同比下降26.94%。2024年10月，公司單月銷(xiāo)售均價(jià)24299.88元/平方米，同比增長(zhǎng)1.18%，2024年1-10月，公司累計(jì)銷(xiāo)售均價(jià)22809.69元/平方米，同比下降7.30%。公司10月銷(xiāo)售金額同比實(shí)現(xiàn)10個(gè)月以來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷(xiāo)售面積實(shí)現(xiàn)近一年來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，國(guó)慶熱度延續(xù)助力公司銷(xiāo)售回暖。據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2024年1-10月公司全口徑銷(xiāo)售金額排名第5名。
　　10月獲取2宗地塊，拿地進(jìn)一步聚焦核心城市
　　公司2024年投資策略是區(qū)域聚焦和城市深耕，關(guān)注強(qiáng)心30城，進(jìn)一步聚焦核心10城。公司于2024年9月獲取兩宗地塊，用地面積總計(jì)3.04萬(wàn)平方米，總建筑面積13.86萬(wàn)平方米，拿地總成本17.62億元。公司獲取兩宗地塊均位于核心城市，第一宗地塊位于北京通州區(qū)梨園，土地面積1.60萬(wàn)平方米，建筑面積3.47萬(wàn)平方米，權(quán)益比例100%，拿地成本9.92億元，另一宗地塊位于香港新界區(qū)，土地面積1.44萬(wàn)平方米，建筑面積10.39萬(wàn)平方米，權(quán)益比例40%，拿地成本7.70億元。公司10月拿地金額占銷(xiāo)售金額比例為7.90%，拿地強(qiáng)度有所收縮。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。