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核心觀點(diǎn)
　　本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　建材：財(cái)政優(yōu)化地產(chǎn)稅收政策，城中村改造擴(kuò)大到近300個城市。11月13日，財(cái)政部等三部委聯(lián)合公告，購買家庭唯一和第二套住房不超過140 ㎡按1%稅率繳納契稅。據(jù)新華社，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)通知，要求城中村改造政策支持范圍從最初的35個超大特大城市和城區(qū)常住人口300萬以上的大城市，進(jìn)一步擴(kuò)大到了近300個地級及以上城市。1-10月地產(chǎn)銷售面積同比降幅繼續(xù)收窄。1-10月房屋新開工/施工/竣工/銷售面積累計(jì)同比分別為-22.6%/-12.4%/-23.9%/-15.8%，較1-9月分別變化-0.4/-0.2/+0.5/+1.3個pct。我們認(rèn)為，有效推進(jìn)城中村改造，有助于釋放城鎮(zhèn)化發(fā)展?jié)摿?。稅收?yōu)化政策降低購房者置業(yè)成本，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期，有助加快房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。
　　玻纖：據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國內(nèi)無堿粗紗市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。截至11月14日，國內(nèi)2400tex無堿纏繞直接紗主流成交價(jià)在3300-3600元/噸，全國企業(yè)均價(jià)3607.50元/噸，較上周均價(jià)（3621.58元/噸）下跌0.39%，同比上漲9.19%，較上一周同比增幅擴(kuò)大0.30個百分點(diǎn)。周內(nèi)電子紗G75報(bào)價(jià)8600-9000元/噸，7628電子布維持3.8-4.0元/米。
　　水泥：據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周水泥價(jià)格與上周相比有所下跌。本周全國均價(jià)如下：袋裝水泥349.35元/噸，環(huán)比上漲0.56%，漲幅收窄0.71個百分點(diǎn)；P.O 42.5散裝360.16元/噸，環(huán)比下跌0.07%，由漲轉(zhuǎn)跌。全國水泥磨機(jī)開工負(fù)荷均值45.82%，較上周下降3.47個百分點(diǎn)，由升轉(zhuǎn)降。
　　浮法玻璃：據(jù)卓創(chuàng)資訊，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)浮法玻璃均價(jià)1453.79元/噸，較上周均價(jià)上漲64.46元/噸。截至11月14日，重點(diǎn)監(jiān)測省份生產(chǎn)企業(yè)庫存總量4140萬重量箱，較上周四庫存下降210萬重量箱，降幅4.83%，庫存天數(shù)約22.14天，較上周四減少0.79天。
　　光伏玻璃：據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國內(nèi)光伏玻璃市場整體成交尚可，庫存小幅下降。截至本周四，2.0mm鍍膜面板主流訂單價(jià)格12元/平方米，較上周由下降轉(zhuǎn)為平穩(wěn)；3.2mm鍍膜主流訂單價(jià)格20元/平方米左右。截至本周四，樣本庫存天數(shù)約38.19天，環(huán)比下降1.18%。
　　市場行情回顧
　　本周（2024年11月11日-11月15日），A股申萬建材指數(shù)下跌5.24%，整體跑輸滬深300指數(shù)1.94pct，跑輸萬得全A指數(shù)1.3pct。申萬建材二級三大子板塊漲跌幅由高到低分別為：水泥(-5.03%)、玻璃玻纖(-5.13%)、裝修建材(-5.49%)。年初至今（2024年1月2日-11月15日），A股申萬建材指數(shù)下跌1.99%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)17.66pct，跑輸萬得全A指數(shù)14.16pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，建材板塊年初至今漲跌幅排名為第24位。
　　投資建議
　　2024年以來政策面明顯優(yōu)化放寬，多項(xiàng)政策后地產(chǎn)市場活躍度有所回升，建議關(guān)注地產(chǎn)鏈各細(xì)分行業(yè)龍頭，比如北新建材、堅(jiān)朗五金、偉星新材、東方雨虹等；建議關(guān)注墨脫水電站、贛粵運(yùn)河等項(xiàng)目進(jìn)展，建議關(guān)注區(qū)域水泥和民爆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　終端需求不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格超預(yù)期、供給邊際放松超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；